大約在公元前2000年，也就是400多年前，神呼召亞伯拉罕離開美索不達米亞平原，從兩河流域的烏爾城渡過幼發拉底河和約旦河，到達壹片應許之地——迦南(流著奶與蜜之地，現稱巴勒斯坦)。因此，亞伯拉罕被稱為希伯來語(河對岸的人)。亞伯拉罕年老的妻子撒拉不能生育，所以她讓她的婢女夏甲給她生壹個兒子以實瑪利，也就是阿拉伯人的祖先。《聖經》預言這個兒子會像壹頭野驢，到處敵視人。人們也應該對他懷有敵意。他想和他的親戚隔離開來，壹個人生活。據《聖經》記載，不生育的撒拉也在上帝應許的時間生下了兒子以撒。上帝要求亞伯拉罕把以撒給自己，於是亞伯拉罕帶著他的兒子上了摩利亞山。當他舉起壹把刀要殺他的兒子時，上帝阻止了他，並犧牲了壹只羊來代替以撒。上帝保佑艾薩克。《古蘭經》記錄了亞伯拉罕給以實瑪利的禮物。
後來，以撒生了雙胞胎以掃和雅各，雅各用壹碗紅豆湯換了長子的名字(有壹天，雅各在煮紅豆湯，以掃打獵回來，餓了，想喝。雅各趁機說，那就把長子的名分給我吧。哥哥回答:我都快餓死了，大兒子有什麽用！)，又用奸計得到了父親的祝福，於是被哥哥追殺，躲在叔叔家，處處被叔叔算計。壹天晚上，雅各與神摔跤，得了壹個新名字“以色列”，意思是“與神摔跤的人”(創32:28)。以色列生了十二個兒子，也就是後來的以色列十二個支派:流本、西緬、利未利未(這個支派是耶和華選出來的祭司，受其他支派扶持，所以不參與土地分配)、猶大(大衛王和耶穌都屬於這個支派)、但但、拿弗他利的拿弗他利、迦得、亞設、以薩迦的以薩迦、西布倫的西布倫、約瑟約瑟(雖然約瑟本身是壹個派系，但以色列晚年收養了約瑟的兩個兒子以法蓮和瑪拿西；因此，這兩個半部落也平等地參與分配土地)，最後是本雅明(使徒保羅就是從本雅明來的)。猶太人多疑奸詐的性格很可能來源於他們祖先雅各的狡猾。
因為他的兒子約瑟成了埃及的首相，以色列帶著全家從迦南遷到了古埃及，受到了優待。但是壹百年後，埃及王朝更叠，以色列的孩子成了奴隸。摩西帶領以色列人出埃及，來到迦南，趕走迦南人，占領迦南地。也就是說，大約在4000年前，猶太人的祖先通過戰鬥得到了這片土地。
以色列的十二個支派不斷生孩子，於是從壹個家族變成壹個民族，在迦南地打敗了其他民族，取而代之。也就是公元前10世紀，以色列最偉大的國王KingDavid從猶大支派中出現，他建立了以耶路撒冷為首都的強大的以色列國。大衛王搶了他男人的妻子，生下了所羅門王，人類歷史上最英明的國王。所羅門繼位後，花了十年時間建造了宏偉的“所羅門聖殿”或“第壹聖殿”。猶太教視耶路撒冷為聖城，聖殿所在的聖殿山是聖地。
然而，所羅門王死後，第二代皇帝繼承了王位。帝二代遇到不舒服的人，交友不慎，只知道收錢。所羅門的仆人耶羅波安對新王的苛捐雜稅不滿，率領北方十個部落起來反抗。建國國以色列與之抗衡，因為在北方，它也被稱為“北方國”，首都是撒馬利亞。南方剩下的兩個部落(猶大和便雅憫)被稱為“猶大”或“南地”，以色列壹分為二。北國壹直與其他民族通婚，受妻子影響，跟隨妻子信仰神以外的神，很快被亞述消滅。被征服的以色列人逐漸被外國人同化，最後因為搞不清自己的父母是誰而失去了以色列人的身份。
猶大南部，雖然從公元前6世紀開始被巴比倫、馬其頓和羅馬占領和蹂躪了500多年，但神廟還是被巴比倫人燒毀了。然而猶太人尼希米是波斯皇帝身邊的紅人，負責給皇帝斟酒。因此，在波斯皇帝的支持下，猶太人重建了聖殿，從而創造了“第二聖殿時期”。好景不長。猶大被羅馬殖民後，從猶大大國變成了羅馬的猶大省。猶太人，哪個是省油的燈？猶太復國運動不斷興起，就像中國的反清運動壹樣。終於在公元135年，羅馬帝國忍無可忍，鎮壓了猶太人的最後壹次起義，順便摧毀了神廟，拿走了金器，下令將猶太人全部驅逐出境。為了讓猶太人忘記自己的家鄉，猶大省改名為“巴勒斯坦”，耶路撒冷改名為AeliaCapitolina，甚至禁止猶太人進城，怕他們復辟國家(詳見Masaadeh)。至此，猶太人失去了祖國，成了被征服的民族，散居世界各地。
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