這壹篇詞，名《蘇武慢》。話表我佛如來，辭別了玉帝，回至雷音寶剎，但見那三千諸佛、五百阿羅、八大金剛、無邊菩薩，壹個個都執著幢幡寶蓋，異寶仙花，擺列在靈山仙境，娑羅雙林之下接迎。如來駕住祥雲，對眾道：“我以甚深般若，遍觀三界。根本性原，畢竟寂滅。同虛空相，壹無所有。殄伏乖猴，是事莫識，名生死始，法相如是。”說罷，放舍利之光，滿空有白虹四十二道，南北通連。大眾見了，皈身禮拜。少頃間，聚慶雲彩霧，登上品蓮臺，端然坐下。那三千諸佛、五百羅漢、八金剛、四菩薩，合掌近前禮畢，問曰：“鬧天宮攪亂蟠桃者，何也？”如來道：“那廝乃花果山產的壹妖猴，罪惡滔天，不可名狀；概天神將，俱莫能降伏；雖二郎捉獲，老君用火鍛煉，亦莫能傷損。我去時，正在雷將中間，揚威耀武，賣弄精神；被我止住兵戈，問他來歷，他言有神通，會變化，又駕筋鬥雲，壹去十萬八千裏。我與他打了個賭賽，他出不得我手，卻將他壹把抓住，指化五行山，封壓他在那裏。玉帝大開金闕瑤宮，請我坐了首席，立‘安天大會’謝我，卻方辭駕而回。”大眾聽言喜悅，極口稱揚。謝罷，各分班而退，各執乃事，***樂天真。果然是：
瑞靄漫天竺，虹光擁世尊。西方稱第壹，無相法王門。常見玄猿獻果，麋鹿銜花；青鸞舞，彩鳳鳴；靈龜捧壽，仙鶴噙芝。安享凈土只園，受用龍宮法界。日日花開，時時果熟。習靜歸真，參禪果正。不滅不生，不增不減。煙霞縹緲隨來往，寒暑無侵不記年。
詩曰：
去來自在任優遊，也無恐怖也無愁。
極樂場中俱坦蕩，大千之處沒春秋。
佛祖居於靈山大雷音寶剎之間，壹日，喚聚諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、尼等眾曰：“自伏乖猿安天之後，我處不知年月，料凡間有半千年矣。今值孟秋望日，我有壹寶盆，盆中具設百樣奇花，千般異果等物，與汝等享此‘盂蘭盆會’，如何？”概眾壹個個合掌，禮佛三匝領會。如來卻將寶盆中花果品物，著阿儺捧定，著迦葉布散。大眾感激，各獻詩伸謝。
福詩曰：
福星光耀世尊前，福納彌深遠更綿。
福德無疆同地久，福緣有慶與天連。
福田廣種年年盛，福海洪深歲歲堅。
福滿乾坤多福蔭，福增無量永周全。
祿詩曰：
祿重如山彩鳳鳴，祿隨時泰祝長庚。
祿添萬斛身康健，祿享千鐘世太平。
祿俸齊天還永固，祿名似海更澄清。
祿恩遠繼多瞻仰，祿爵無邊萬國榮。
壽詩曰：
壽星獻彩對如來，壽域光華自此開。
壽果滿盤生瑞靄，壽花新采插蓮臺。
壽詩清雅多奇妙，壽曲調音按美才。
壽命延長同日月，壽如山海更悠哉。
眾菩薩獻畢。因請如來明示根本，指解源流。那如來微開善口，敷演大法，宣揚正果，講的是三乘妙典，五蘊楞嚴。但見那天龍圍繞，花雨繽紛。正是：禪心朗照千江月，真性清涵萬裏天。
如來講罷，對眾言曰：“我觀四大部洲，眾生善惡，各方不壹：東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好殺生，只因糊口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多爭，正所謂口舌兇場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人為善。” 諸菩薩聞言，合掌皈依。向佛前問曰：“如來有那三藏真經？”如來曰：“我有《法》壹藏，談天；《論》壹藏，說地；《經》壹藏，度鬼。三藏***計三十五部，該壹萬五千壹百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方眾生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麽得壹個有法力的，去東土尋壹個善信，教他苦歷千山，詢經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化眾生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走壹遭來？”當有觀音菩薩，行近蓮臺，禮佛三匝道：“弟子不才，願上東土尋壹個取經人來也。”諸眾擡頭觀看，那菩薩：
理圓四德，智滿金身。纓絡垂珠翠，香環結寶明。烏雲巧叠盤龍髻，繡帶輕飄彩鳳翎。碧玉紐，素羅袍，祥光籠罩；錦絨裙，金落索，瑞氣遮迎。眉如小月，眼似雙星。玉面天生喜，朱唇壹點紅。凈瓶甘露年年盛，斜插垂楊歲歲青。解八難，度群生，大慈憐：故鎮太山，居南海，救苦尋聲，萬稱萬應，千聖千靈。蘭心欣紫竹，蕙性愛香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞裏活觀音。
如來見了，心中大喜道：“別個是也去不得，須是觀音尊者，神通廣大，方可去得。”菩薩道：“弟子此去東土，有甚言語吩咐？”如來道：“這壹去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧：目過山水，謹記程途遠近之數，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與妳五件寶貝。”即命阿儺、迦葉，取出“錦襕袈裟”壹領，“九環錫杖”壹根，對菩薩言曰：“這袈裟、錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪回；持我的錫杖，不遭毒害。”
這菩薩皈依拜領。如來又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做‘緊箍兒’；雖是壹樣三個，但只是用各不同。我有‘金緊禁’的咒語三篇。假若路上撞見神通廣大的妖魔，妳須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不伏使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念壹念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”
那菩薩聞言，踴躍作禮而退。即喚惠岸行者隨行。那惠岸使壹條渾鐵棍，重有千斤，只在菩薩左右，作壹個降魔的大力士。菩薩遂將錦襕袈裟，作壹個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執了錫杖，徑下靈山。這壹去，有分教：佛子還來歸本願，金蟬長老裹栴檀。
那菩薩到山腳下，有玉真觀金頂大仙在觀門首接住，請菩薩獻茶。菩薩不敢久停，曰：“今領如來法旨，上東土尋取經人去。”大仙道：“取經人幾時方到？”菩薩道：“未定，約摸二三年間，或可至此。”遂辭了大仙，半雲半霧，約記程途。有詩為證。詩曰：
萬裏相尋自不言，卻雲誰得意難全？
求人忽若渾如此，是我平生豈偶然？
傳道有方成妄語，說明無信也虛傳。
願傾肝膽尋相識，料想前頭必有緣。
師徒二人正走間，忽然見弱水三千，乃是流沙河界。菩薩道：“徒弟呀，此處卻是難行。取經人濁骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“師父，妳看河有多寬？”那菩薩停立雲步看時，只見：
東連沙磧，西抵諸番；南達烏戈，北通韃靼。徑過 有八百裏遙，上下有千萬裏遠。水流壹似地翻身，浪滾卻如山聳背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十裏遙聞萬丈洪。仙槎難到此，蓮葉莫能浮。衰草斜陽流曲浦，黃雲影日暗長堤。那裏得客商來往？何曾有漁叟依棲？平沙無雁落，遠岸有猿啼。只是紅蓼花蘩知景色，白蘋香細任依依。
菩薩正然點看，只見那河中，潑剌壹聲響喨，水波裏跳出個妖魔來，十分醜惡。他生得：
青不青，黑不黑，晦氣色臉；長不長，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似竈底雙燈；口角丫叉，就如屠家火缽。獠牙撐劍刃，紅發亂蓬松。壹聲叱咤如雷吼，兩腳奔波似滾風。 那怪物手執壹根寶杖，走上岸就捉菩薩，卻被惠岸掣渾鐵棒擋住，喝聲“休走！”那怪物就持寶杖來迎。兩個在流沙河邊，這壹場惡殺，真個驚人：
木叉渾鐵棒，護法顯神通；怪物降妖杖，努力逞英雄。雙條銀蟒河邊舞，壹對神僧岸上沖。那壹個威鎮流沙施本事，這壹個力保觀音建大功。那壹個翻波躍浪，這壹個吐霧噴風。翻波躍浪乾坤暗，吐霧噴風日月昏。那個降妖杖，好便似出山的白虎；這個渾鐵棒，卻就如臥道的黃龍。那個使將來，尋蛇撥草；這個丟開去，撲鷂分松。只殺得昏漠漠，星辰燦爛；霧騰騰，天地朦朧。那個久住弱水惟他狠，這個初出靈山第壹功。
他兩個來來往往，戰上數十合，不分勝負。那怪物架住了鐵棒道：“妳是那裏和尚，敢來與我抵敵？”木叉道：“我是托塔天王二太子木叉惠岸行者。今保我師父往東土尋取經人去。 妳是何怪，敢大膽阻路？”那怪方才醒悟道：“我記得妳跟南海觀音在紫竹林中修行，妳為何來此？”木叉道：“那岸上不是我師父？”
怪物聞言，連聲喏喏；收了寶杖，讓木叉揪了去，見觀音納頭下拜。告道：“菩薩，恕我之罪，待我訴告。我不是妖邪，我是靈霄殿下侍鑾輿的卷簾大將。只因在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝把我打了八百，貶下界來，變得這般模樣。又教七日壹次，將飛劍來穿我胸脅百餘下方回，故此這般苦惱。沒奈何，饑寒難忍，三二日間，出波濤尋壹個行人食用；不期今日無知，沖撞了大慈菩薩。”菩薩道：“妳在天有罪，既貶下來，今又這等傷生，正所謂罪上加罪。我今領了佛旨，上東土尋取經人。妳何不入我門來，皈依善果，跟那取經人做個徒弟，上西天拜佛求經？我教飛劍不來穿妳。那時節功成免罪，復妳本職，心下如何？”那怪道：“我願皈正果。”又向前道：“菩薩，我在此間吃人無數，向來有幾次取經人來，都被我吃了。凡吃的人頭，拋落流沙，竟沈水底。這個水，鵝毛也不能浮。惟有九個取經人的骷髏，浮在水面，再不能沈。我以為異物，將索兒穿在壹處，閑時拿來頑耍。這去，但恐取經人不得到此，卻不是反誤了我的前程也？”菩薩日：“豈有不到之理？妳可將骷髏兒掛在頭項下，等候取經人，自有用處。”怪物道：“既然如此，願領教誨。”菩薩方與他摩頂受戒，指沙為姓，就姓了沙；起個法名，叫做個沙悟凈。當時入了沙門，送菩薩過了河，他洗心滌慮，再不傷生，專等取經人。
菩薩與他別了，同木叉徑奔東土。行了多時，又見壹座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。正欲駕雲過山，不覺狂風起處，又閃上壹個妖魔。他生得又甚兇險。但見他：
卷臟蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。
獠牙鋒利如鋼銼，長嘴張開似火盆。
金盔緊系腮邊帶，勒甲絲絳蟒退鱗。
手執釘鈀龍探爪，腰挎彎弓月半輪。
糾糾威風欺太歲，昂昂誌氣壓天神。
他撞上來，不分好歹，望菩薩舉釘鈀就築。被木叉行者擋住，大喝壹聲道：“那潑怪，休得無禮！看棒！”妖魔道：“這和尚不知死活！看鈀！”兩個在山底下，壹沖壹撞，賭鬥輸贏。真個好殺；
妖魔兇猛，惠岸威能。鐵棒分心搗，釘鈀劈面迎。播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神驚。九齒鈀，光耀耀，雙環響喨；壹條棒，黑悠悠，兩手飛騰。這個是天王太子，那個是元帥精靈。壹個在普陀為護法，壹個在山洞作妖精。這場相遇爭高下，不知那個虧輸那個贏。
他兩個正殺到好處，觀世音在半空中，拋下蓮花，隔開鈀杖。怪物見了心驚，便問：“妳是那裏和尚，敢弄甚麽眼前花兒哄我？”木叉道：“我把妳個肉眼凡胎的潑物！我是南海菩薩的徒弟。這是我師父拋來的蓮花，妳也不認得哩！”那怪道：“南海菩薩，可是掃三災救八難的觀世音麽？”木叉道：“不是他是誰？”怪物撇了釘鈀，納頭下禮道：“老兄，菩薩在那裏？累煩妳引見壹引見。”木叉仰面指道：“那不是？”怪物朝上磕頭，厲聲高叫道：“菩薩，恕罪！恕罪！”觀音按下雲頭，前來問道：“妳是那裏成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此間擋我？”那怪道：“我不是野豬，亦不是老彘，我本是天河裏天蓬元帥。只因帶酒戲弄嫦娥，玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡。壹靈真性，竟來奪舍投胎，不期錯了道路，投在個母豬胎裏，變得這般模樣。是我咬殺母豬，可死群彘，在此處占了山場，吃人度日。不期撞著菩薩，萬望拔救，拔救。”塔薩道：“此山叫做甚麽山？”怪物道：“叫做福陵山。山中有壹洞，叫做雲棧洞。洞裏原有個卵二姐。他見我有些武藝，招我做了家長，又喚做‘倒蹅門’。不上壹年，他死了，將壹洞的家當，盡歸我受用。在此日久年深，沒有個贍身的勾當，只是依本等吃人度日。萬望菩薩恕罪。”菩薩道：“古人雲：‘若要有前程，莫做沒前程。’妳既上界違法，今又不改兇心，傷生造孽，卻不是二罪俱罰？”那怪道：“前程！前程！若依妳，教我嗑風！常言道：‘依著官法打殺，依著佛法餓殺。’去也！去也！還不如捉個行人，肥膩膩的吃他家娘！管甚麽二罪，三罪，千罪，萬罪！”菩薩道：“‘人有善願，天必從之。’汝若肯歸依正果，自有養身之處。世有五谷，盡能濟饑，為何吃人度日？”怪物聞言，似夢方覺。向菩薩施禮道：“我欲從正，奈何‘獲罪於天，無所禱也’！”菩薩道：“我領了佛旨，上東土尋取經人。妳可跟他做個徒弟，往西天走壹遭來，將功折罪，管教妳脫離災瘴。”那怪滿口道：“願隨！願隨！”菩薩才與他摩頂受戒，指身為姓，就姓了豬；替他起個法名，就叫做豬悟能。遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
菩薩卻與木叉，辭了悟能，半興雲霧前來。正走處，只見空中有壹條玉龍叫喚。菩薩近前問曰：“妳是何龍，在此受罪？”那龍道：“我是西海龍王敖閏之子。因縱火燒了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭誅。望菩薩搭救，搭救。”
觀音聞言，即與木叉撞上南天門裏。早有邱、張二天師接著，問道：“何往？”菩薩道：“貧僧要見玉帝壹面。”二天師即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩薩上前禮畢道：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，饒他性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。”玉帝聞言，即傳旨赦宥，差天將解放，送與菩薩。菩薩謝恩而出。這小龍叩頭謝活命之恩，聽從菩薩使喚。菩薩把他送在深澗之中，只等取經人來，變做白馬，上西方立功。小龍領命潛身不題。
菩薩帶引木叉行者過了此山，又奔東土。行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條。木叉道：“師父，那放光之處，乃是五行山了，見有如來的‘壓帖’在那裏。”菩薩道：“此卻是那攪亂蟠桃會大鬧天宮的齊天大聖，今乃壓在此也。”木叉道：“正是，正是。”師徒俱上山來，觀看帖子，乃是“唵、嘛、呢、叭、迷、吽”六字真言。菩薩看罷，嘆惜不已，作詩壹首，詩曰：
“堪嘆妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
師徒們正說話處，早驚動了那大聖。大聖在山根下，高叫道：“是那個在山上吟詩，揭我的短哩？”菩薩聞言，徑下山來尋看。只見那石崖之下，有土地、山神、監押大聖的天將，都來拜接了菩薩，引至那大聖面前。看時，他原來壓於石匣之中，口能言，身不能動。菩薩道：“姓孫的，妳認得我麽？”大聖睜開火眼金睛，點著頭兒高叫道：“我怎麽不認得妳。妳好的是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲南無觀世音菩薩。承看顧！承看顧！我在此度日如年，更無壹個相知的來看我壹看。妳從那裏來也？”菩薩道：“我奉佛旨，上東土尋取經人去，從此經過，特留殘步看妳。”大聖道：“如來哄了我，把我壓在此山，五百餘年了，不能展掙。萬望菩薩方便壹二，救我老孫壹救！”菩薩道：“妳這廝罪業彌深，救妳出來，恐妳又生禍害，反為不美。”大聖道：“我已知悔了。但願大慈悲指條門路，情願修行。”這才是：
人心生壹念，天地盡皆知。善惡若無報，乾坤必有私。那菩薩聞得此言，滿心歡喜，對大聖道：“聖經雲：‘出其言善，則千裏之外應之；出其言不善，則千裏之外違之。’妳既有此心，待我到了東土大唐國尋壹個取經的人來，教他救妳。妳可跟他做個徒弟，秉教伽持，入我佛門，再修正果，如何？”大聖聲聲道：“願去！ 願去！”菩薩道：“既有善果，我與妳起個法名。”大聖道：“我已有名了，叫做孫悟空。”菩薩又喜道：“我前面也有二人歸降，正是‘悟’字排行。妳今也是‘悟’字，卻與他相合，甚好，甚好。這等也不消叮囑，我去也。”那大聖見性明心歸佛教，這菩薩留情在意訪神僧。
他與木叉離了此處，壹直東來，不壹日就到了長安大唐國。斂霧收雲，師徒們變作兩個疥癩遊僧，入長安城裏，早不覺天晚。行至大市街旁，見壹座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰。知是菩薩，叩頭接入。那土地又急跑報與城隍、社令，及滿長安各廟神只，都知是菩薩，參見告道：“菩薩，恕眾神接遲之罪。”菩薩道：“汝等切不可走漏壹毫消息。我奉佛旨，特來此處尋訪取經人。借妳廟宇，權住幾日，待訪著真僧即回。”眾神各歸本處，把個土地趕在城隍廟裏暫住，他師徒們隱遁真形。畢竟不知尋出那個取經人來