1、妄自菲薄
三國時期，劉備死後，諸葛亮輔佐劉禪復興漢室，他竭盡全力籌劃北伐曹魏，劉禪胸無大誌，沒有治國才能，諸葛亮深表憂慮，出征前夕寫《前出師表》，要他教育好百官不忘先帝恩情，應該發憤圖強，不能妄自菲薄。
2、智取陳倉
諸葛亮第二次上表伐魏國，領精兵三十萬奔陳倉道口而來。陳倉口守將郝昭有勇有謀，更得大將王雙相助，諸葛亮造雲梯，制沖車，填城壕，掘地道，強力攻城，但所有能用上的辦法幾乎都用上了，陳倉口還是久攻不下。 諸葛亮郁悶至極，壹時無措，無奈問計姜維。姜維仔細分析了陳倉城池堅固，兼守將郝昭堅持防禦戰，防禦工事牢固，更得王雙相助，認為不能硬攻，只能智取。三國詳細介紹 於是建議諸葛亮暫停攻城，派大將依山傍水下寨固守，分兵把守關隘要道防止敵方從街亭進攻，自己派人獻書詐降魏國大都督曹真，暗裏襲擊曹軍大本營祁山。曹真中計，損失兵折將，於是祁山攻克。祁山壹克，攻克陳倉口指日可待。
3、巢毀卵破
在東漢末年孔子的後代孔融。他自幼聰明知書達理，明禮數。至今還流傳著“孔融讓梨”的故事。可是這麽壹個賢人不幸被曹操手下殺害，被滅了全家。那時，曹操發動五十萬大軍，準備南征劉備。孔融提出不同的主張，卻遭到曹操的拒絕。孔融不服氣，背後講了憤憤不平的話。曹操知道後，便下令處死孔融全家。 當時孔融的兩個不滿十歲的孩子正在家裏下棋。突然面臨此大禍。橫眉冷對上前護住爹爹，孔融請求曹操官兵放過兩個小兒，自己願承受壹切懲罰。兒子卻高聲道：“覆巢之下安有完卵!寧死而不屈”。這句話的意思是，鳥巢倒了翻在地下，怎麽還有完好的鳥蛋呢?! “覆巢無完卵”，也成“巢毀卵破”，就是說家已被毀了，那還有個人的安危可談!
4、顧曲周郎
東漢末年，吳中有壹位名將叫周瑜，字公瑾，廬江舒縣(今安徽舒城)人。他出身士族，少與孫策友善，後歸孫策，為建威中郎將，助策在江東創立了孫吳政權。 孫策死後，周瑜與張昭同輔孫權，任前部大都督。建安十三年(公元208年)，曹操率軍南下。周瑜和魯肅堅決主戰，並親率吳軍大破曹兵於赤壁。兩年後周瑜病死，終年35歲。 周瑜不但有卓越的政治軍事才能，而且精於音樂，有很高的音樂欣賞能力。據載：周瑜聽人演奏的時候，即使多喝了幾杯酒，有幾分醉意了，也能聽出那怕是很細微的差錯。每當發現了錯誤，他就拿眼睛看壹下演奏者，示意他演奏錯了。因此，當時有句歌謠說：曲有誤，周郎顧。
5、壹身是膽
東漢末年，劉備和曹操在漢水壹帶交戰。劉備的老將黃忠前去曹營劫糧，被曹軍團團圍住。黃忠左沖右突，沒能突出重圍。 劉備的大將趙雲帶了幾名騎兵趕來營救。趙雲殺進重圍，救出黃忠。趙雲回到營地，埋伏了大批弓箭手，然後大開營門。自己單槍匹馬，站在營門外。追過來的曹軍見了，不敢前進壹步。只見趙雲槍壹揮，營裏的箭好似飛蝗般射向曹軍。趙雲和黃忠乘勢追殺，獲得大勝。 第二天，劉備來到前線視察。他誇獎趙雲“壹身是膽”，意思是膽量極大。
6、三顧茅廬
官渡大戰後，曹操打敗了劉備。劉備只得投靠劉表。 曹操為得到劉備的謀士徐庶，就慌稱徐庶的母親病了，讓徐庶立刻去許都。徐庶臨走時告訴劉備，隆中有個奇才叫諸葛亮，如果能得到他的幫助，就可以得到天下了。 第二天，劉備就和關羽、張飛帶著禮物，到隆中去拜訪諸葛亮。誰知諸葛亮剛好出遊去了，書童也說不準什麽時候回來。劉備只好回去了。 過了幾天，劉備和關羽。張飛冒著大雪又來到諸葛亮的家。劉備看見壹個青年正在讀書，急忙過去行禮。可那個青年是諸葛亮的弟弟。他告訴劉備，哥哥被朋友邀走了。劉備非常失望，只好留下壹封信，說渴望得到諸葛亮的幫助，平定天下。 轉眼過了新年，劉備選了個好日子，有壹次來到隆中。這次，諸葛亮正好在睡覺。劉備讓關羽、張飛在門外等候，自己在臺階下靜靜地站著。過了很長時間，諸葛亮才醒來，劉備向他請教平定天下的辦法。 諸葛亮給劉備分析了天下的形勢，說：“北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和，拿下西川成大業，和曹、孫成三足鼎立之勢。”劉備壹聽，非常佩服，請求他相助。諸葛亮答應了。那年諸葛亮才27歲。
7、桃園結義
東漢(25-220年)末年，天下大亂。朝廷發布文告，下令招兵買馬。榜文到涿縣，引出了三位英雄。劉備，是漢朝中山靖王劉勝的後代。壹天，他邊看榜文邊長嘆，忽聽背後有人說：“男子漢大丈夫不思為國出力，在這裏嘆什麽氣?”並自報姓名說：“我叫張飛，靠賣酒殺豬為生。” 劉備說出自己姓名後說：“我想為國出力，又感到力量不夠，故而長嘆!”張飛說：“這沒什麽可難的，我可以拿出家產，招兵買馬，創建大業。”劉備聽後非常高興。 二人來到壹個小店，邊喝酒邊談，正說得投機，門外突然來了壹個紅臉大漢，威風凜凜，相貌堂堂。劉備、張飛請他壹同飲酒。交談中得知，此人名關羽，因仗義除霸有家不能歸，已流落江湖五、六年了。他們各自抒發自己的誌向，談得十分投機。 隔日，三人來到壹個桃園，點燃香燭，拜告天地，結為兄弟。按年齡劉備為大哥，關羽為二哥，張飛為三弟。並發誓“同心協力，報效國家。”此後，三人果然作出壹番驚天動地的事業。
8、草船借箭
周瑜非常嫉恨諸葛亮，總想找個理由殺掉諸葛亮。 壹天，周瑜讓諸葛亮造10萬枝箭，並說10天內就要。諸葛亮痛快地答應了，說：“我3天之內就送10萬枝箭過來。”周瑜很吃驚。 諸葛亮向魯肅借了20只快船，600名士兵，把每條船用布蒙上，兩邊堆滿壹捆捆的幹草。周瑜得知這壹情況後，心裏非常懷疑，不知諸葛亮又在玩什麽花樣。 到第三天，天還沒亮，諸葛亮便派人將魯肅請來，說：“請您和我壹同去取箭。”然後，把20條快船用長繩連起來，壹直往江北駛去。當時，長江上霧雲很大，對面看不見人。魯肅心裏不明白，問諸葛亮怎麽回事。諸葛亮只是笑，並不回答。 不久，船靠近曹操的水寨。諸葛亮命令將船頭朝東船尾向西，壹字擺開。又叫士兵壹起敲鼓吶喊。曹操聽了報告，說：“霧天作戰，恐怕有埋伏。先讓水陸軍的弓箭手向他們射箭，霧散後再進軍。”於是，箭像雨點壹樣射向那20條船。 箭頭準確地落在草捆上，排得密密麻麻。過了壹會兒，諸葛亮命令船頭掉過來，再由西向東排開，於是，另壹面又被射滿了箭。等到太陽要升起來時，霧也快散了。諸葛亮命令軍士開船，並壹起大喊：“謝謝丞相的箭!” 船到了南岸，周瑜已經派了500名軍士在江邊等著搬箭，卸完後***有十二三萬枝箭。魯肅見了周瑜，把諸葛亮借箭的事說了壹遍。周瑜嘆氣說：“諸葛亮真是神機妙算，我實在不如他啊!”
9、七擒七縱
公元225年，蜀漢丞相諸葛亮為了鞏固後方，率領軍隊南征。正當大功告成準備撤兵的時候，南方彜族的首領孟獲，糾集了被打敗的散兵來襲擊蜀軍。 諸葛亮得知，孟獲不但作戰勇敢，意誌堅強，而且待人忠厚，在彜族中極得人心，就是漢族中也有不少人欽佩他，因此決定把他爭取過來。 孟獲雖然勇敢，但不善於用兵。第壹次上陣，見蜀兵敗退下去，就以為蜀兵不敵自己，不顧壹切地追上去，結果闖進埋伏圈被擒。孟獲認定自己要被諸葛亮處死，因此對自己說，死也要死得像個好漢，不能丟人。不料諸葛亮親自給他松綁，好言勸他歸順。孟獲不服這次失敗，傲慢地加以拒絕。諳葛亮也不勉強他，而是陪他觀看已經布置過的軍營，之後特意問他：“妳看這軍營布置得怎麽樣?” 孟獲觀看得很仔細，他發現軍營裏都是些老弱殘兵，便直率他說：“以前我不知道妳們虛實，給妳贏了壹次，現在看了妳們的軍營，如果就是這樣子，要贏妳並不難!” 諸葛亮也不作解釋，笑了笑就放孟獲回去。他料定盂獲今晚準來偷營，當即布置好埋伏。 孟獲回去後，得意洋洋地對手下人說，蜀軍都是些老弱殘兵，軍營的布置情況也已經看清楚，沒有什麽了不起的，今夜三更去劫營，定能逮住諸葛亮。 當天夜裏，孟獲挑選了五百名刀斧手，悄悄地摸進蜀軍大營，什麽阻擋也沒有。孟獲暗暗高興，以為成功在即，不料蜀軍伏兵四起，孟獲又被擒住。 孟獲接連被擒，再也不敢魯莽行事了。他帶領所有人馬退到滬水南岸，只守不攻。蜀兵到了滬水，沒有船不能過去，天氣又熱，困難重重。諸葛亮下令造了壹些木筏子和竹筏子，壹面派少量士兵假裝渡河，但到了河心壹碰到對岸射來的箭立即退回來，隨後再去渡河;壹面將大軍分成兩路，繞到上遊和下遊的狹窄處，渡過河去包圍孟獲據守的上城。後來，孟獲又被擒住。 孟獲雖然第三次被擒，但他仍然不服氣。諸葛亮還是不殺他;款待他後又放他回去。將士中有人對諸葛亮的這種做法不理解，認為他對孟獲大仁慈寬大了，諸葛亮向大家解釋說：“我軍要徹底平定南方，必須重用孟獲這樣的人。要是他能心悅誠服地聯絡南人報效朝廷，就能抵得上十萬大軍。妳們現在辛苦些，以後就不必再到這裏來打仗了。” 孟獲這次被擒又釋放後，下決心不再跟蜀兵作戰。但時間壹長。營裏快斷糧了，他派人向諸葛亮借糧，諸葛亮同意了，但要孟獲親自出來，與蜀軍大將壹對壹比武。孟獲接連打敗了幾名蜀將，但剛到大堆糧食旁，被絆馬索絆倒被擒。蜀將當即傳達請葛亮的命令，讓盂獲回去，並把糧食搬走。 在這種情況下，孟獲終於從心裏佩服諸葛亮。為了讓各部族都歸順蜀國，他把各部族首領請來，帶著他們壹起上陣。結果又被蜀兵引進埋伏圈，壹網打盡。蜀營裏傳出話來，讓孟獲等回去，不少部首領請孟獲作主，究竟怎麽辦。孟獲流著眼淚說：“作戰中七縱七擒(即六次放回七次逮住)，自古以來沒有聽說過。丞相對我們仁至義盡，我沒有臉再回去了。” 就這洋，孟獲等終於順服蜀漢，聽從管轄。
10、六出祁山
祁山，東起鹽官，西至大堡子山，橫臥在禮縣西漢水北側，綿延25公裏，扼隴蜀咽喉，控南北要沖，是三國時蜀魏相爭的古戰場。祁山堡武侯祠距禮縣縣城25公裏，塑有諸葛武侯神像，名人題寫的匾額條幅氣勢恢宏，警句炙口，書藝精道。 三國時，魏、蜀爭相掠奪隴南人口。曹操先後掠奪、遷移隴南人口30多萬入居關中，僑置武都郡於扶風郡美陽，又移至興平縣小槐裏。諸葛亮亦遷移西縣人口1000余家還居漢中。後又有武都王苻健率眾入蜀，蜀將張尉往迎，安置於昭化之白水，而隴南為蜀所有，武都、陰平2郡仍存，屬益州。所以，三國時，魏蜀各有壹武都郡，魏之武都郡在關中小槐裏，蜀之武都郡治下辨。另外，又於今禮縣東北置祁山縣，亦屬武都郡。 三國時期，蜀諸葛亮為奪取關中，進圖中原，在渭水流域多次對魏軍進攻作戰。魏太和元年(公元227年)春，諸葛亮統軍10萬，進駐漢中，圖謀攻魏。 次年春，諸葛亮率軍出祁山(今甘肅東南部西漢水北岸地區)。天水、南安、安定等三郡皆背魏歸屬蜀。魏明帝震恐，親赴長安(今西安)督戰。當蜀軍在街亭與魏軍交戰時，前鋒馬謖擅自改變部署，棄城守山，被張合乘勢困敗，失去要地。諸葛亮因初戰受挫，失去前進的依托，乃退兵漢中，斬馬謖，整治蜀軍。 同年十二月，諸葛亮統軍數萬再度攻魏，出散關圍陳倉(今陜西寶雞境)，攻城二十余日不下，糧盡還師。諸葛亮為孤立祁山魏軍，並開辟軍資來源，於建興七年(公元229年)春三出祁山，奪回武都、陰平二郡。後又派兵西入羌地，安撫羌人。建興九年春，諸葛亮率軍四出祁山。魏大將軍司馬懿督軍迎擊。 諸葛亮於上邽(今甘肅天水)擊敗魏軍，搶收小麥，充實軍糧後撤回祁山。魏將急躁，率軍尾隨追擊。待魏軍逼近時，諸葛亮五出祁山，殲敵3000人，司馬懿只得收兵退回上邽。正當諸葛亮率部乘勝追擊魏軍時，中都護李嚴假傳撤軍聖旨，只得退軍，於木門(今甘肅天水南)設伏張合後，還師漢中。經過3年休養生息，諸葛亮於建興十二年春六出祁山，率軍10萬，與魏軍20萬對峙與渭水南。 諸葛亮數次挑戰，但司馬懿卻率部渡過渭水，背水築壘拒守。諸葛亮識破司馬懿以逸待勞的陰謀，進駐五丈原。這樣，魏、蜀兩軍相持4個多月。八月，諸葛亮病故在軍中，最後蜀軍還師漢中。諸葛亮六出祁山，長達7年之久，雖苦心籌謀，但最終因國力不濟等原因，以致師勞而功微。
11、舌戰群儒
東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，較有實力的軍閥大都被他消滅了，惟獨劉備和孫權還有發展壯大的可能，曹操自知壹下子吞並這兩股勢力還比較難。 於是，曹操就派人拿著他的書信去東吳，想和孫權聯手消滅劉備。孫權手下的謀士大都主張降曹自保，只有魯肅主張聯劉抗曹。但魯肅自知難以說服孫權和東吳的文臣，特意請諸葛亮來當說客。魯肅引諸葛亮見了東吳的壹群謀士，這些人並非泛泛之輩，個個都是有學問的人。 東吳第壹大謀士張昭首先發難，說：聽說劉備到妳家裏三趟，才把妳請出山，以為有了妳就如同魚得了水，想奪取荊襄九郡做根據地。但荊襄已被曹操得到，妳還有什麽主意呢?諸葛亮心裏想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說服孫權聯劉抗曹了。 諸葛亮說：劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，只是不忍心奪取同宗的基業，才被曹操撿了便宜。現在屯兵江夏，另有宏圖大計，等閑之輩哪懂得這個。國家大事，社稷安危，都要有真才實學的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出壹個辦法來，只能為天下人恥笑。壹番話，說得張昭啞口無言。 之後，壹個謀士問：曹操屯兵百萬，將列千員，妳說不怕，吹牛吧妳。諸葛亮答：劉備退守夏口，是等待時機，而東吳兵精糧足，還有長江天險可守，卻都勸孫權降曹，丟人吧妳。東吳的謀士壹個接壹個地向諸葛亮發難，先後有七人之多，都被諸葛亮反駁得有口難辯。 諸葛亮舌戰群儒“，其實是諸葛亮說服孫權抗擊曹操的壹個序曲。當時在東吳的陣營中，對於曹操的百萬雄兵壓境，文臣武將有兩派主張，即投降派和主戰派。投降派的代表人物就是張昭、顧雍、虞翻、步騭、薛綜等，要說服吳侯孫權，不說服這些整天在孫權耳邊散布曹操威脅論、散布曹兵不可戰勝論，並吵嚷著要投降的壹班文臣謀士是不行的。但要說服這些滿腹經綸的人物，也決非是壹件易事!且看諸葛亮是怎樣壹步步取得論辯的勝利的!” 第壹個回合：昭曰：“昭乃江東微末之士，久聞先生高臥隆中，自比管;樂。此語果有之乎?”孔明曰：“此亮平生小可之比也。” 第二個回合：昭曰：“近聞劉豫州三顧先生於草廬之中，幸得先生，以為如魚得水，思欲席卷荊襄。今壹旦以屬曹操，未審是何主見?” 第三個回合：昭曰：“若此，是先生言行相違也。先生自比管、樂，管仲相桓公，霸諸侯，壹國天下;管仲、樂毅，果如是乎?愚直之言，幸勿見怪!”
12、單刀赴會
周瑜死後，劉備為了和吳國重新聯合起來，答應孫權等他攻占西川後就把荊州交給吳國。 這時劉備已經很強大了，他的軍隊很快就攻占了西川。劉備在西川建立了蜀國，派關羽和他兒子關平駐守在荊州。 孫權聽說劉備占領了西川，派大使到蜀國向劉備要荊州。劉備聽了諸葛亮的計謀，寫了壹封信交給吳國的大使，讓他到荊州去找關羽。 吳國的大使拿著信來到荊州，卻被關羽拒絕了。關羽說：“這麽重要的事，我怎麽能相信壹封信呢?”然後就把大使趕回了吳國。 孫權大怒：“劉備分明就是在捉弄我。”魯肅出了壹個主意：請關羽到吳國來吃飯，趁機把他抓起來，逼迫關羽交出荊州，不然的話就殺死他。 關羽接到邀請信後，笑著說：“我才不怕他們，我壹個人去，看他們敢把我怎麽樣?” 第二天，關羽乘船來到吳國。魯肅早已經布置好了軍隊，只要關羽不答應，馬上就把他抓起來。 在酒席上，魯肅笑嘻嘻的提出歸還荊州的事，關羽就說：“我今天是來喝酒的，國家的大事我們不談”但魯肅還是壹個勁兒地提起荊州。 過了壹會兒，關羽站起來拉住魯肅說：“我有點醉了，荊州的事以後再商量吧。”說完就拉著魯肅向江邊走去。 吳國的士兵怕誤傷到魯肅，不敢對關羽下手。只能眼睜睜的看著關羽拉著魯肅走出去。關羽壹直把魯肅拉到江邊才放開手。等吳國軍隊來追趕時，關羽的船已經開出很遠了。
《三國演義》的作者羅貫中生活在元末明初的動亂年代，社會矛盾尖銳，農民起義此起彼伏，群雄割據，經過多年戰亂，最終朱元璋剿滅群雄，推翻元王朝，建立明王朝。期間人民流離失所，羅貫中作為壹名雜劇和話本作者，生活在社會底層，了解和熟悉人民的疾苦，期望社會穩定，百姓安居樂業，作為底層的知識分子也在思考，並希望通過“正三綱、謹五常”來結束動蕩造成的悲慘局面。由此 就東漢末年的歷史創作了《三國演義》這部歷史小說。