兩個牧羊人進山來到狼穴，那裏有兩只小狼。為了分別抓住他們，他們爬上了壹棵樹，相距幾十步。過了壹會兒，大灰狼來了，當他進入巢穴時，他發現小灰狼不見了，他非常慌張。
牧童在樹上扭動小狼的爪子和耳朵，讓它大聲嚎叫。狼聽到聲音後擡起頭，憤怒地跑到樹下，又叫又抓。另壹個牧童讓狼在另壹棵樹上大聲嚎叫。大灰狼聽到聲音後環顧四周，才看到小灰狼。於是他離開這棵樹，飛快地跑到另壹棵樹下，像剛才壹樣又叫又撓。
前壹棵樹上的牧童讓小狼再次嚎叫，大狼轉身撲了過去。狼嘴裏不停地嚎叫，腳下不停地奔跑，就這樣來來回回跑了幾十次，聲音逐漸變得越來越慢、越來越小。然後那只狼奄奄壹息，直挺挺地躺在地上，壹動不動了很長時間。於是牧童從樹上下來，看到樹已經死了。