2.第二集講述了天英遇到王盤山舉劍挺立天下的故事。殷素素主持試刀時，壹聲獅吼傳來:“謝遜出現，搶走屠龍刀，並以獅吼震徹經脈，將張翠山和殷素素帶上了船。峨眉滅絕師太為了奪取屠龍道，前往天鷹派總壇，中途隕落。他不僅沒有奪取屠龍刀，而且他的寶劍——千古名劍也被天鷹派奪走了。
3.在第三集中，尹素素和張翠山經歷了許多困難，漂浮了幾天，終於看到了陸地。他們住在冰與火的島上，遇到了壹個需要幫助的朋友，並結婚了，以為他們可以從此平靜地生活。沒想到，謝遜也逃到了冰與火之島，並突然發瘋了。尹素素射出的蚊子針刺瞎了他的眼睛，夫妻倆從此生活在恐懼之中。
4.第四集講述了張翠山壹家踏足中土世界，卻遇到了、殷和昆侖派。原來，在過去的十年裏，謝遜、屠龍島和王盤山導致各派爭鬥不休。張翠山和其他人的回歸再次成為各種教派的目標。在張翠山壹行三人前往武當山的途中，張無忌被兩個偽裝成元兵的神秘人綁架，他的愛子下落不明，只好先去武當山拜訪張三豐。
5.第五集講述了張三豐百歲誕辰的故事。許多門派以給他慶生為名前往武當，希望盡快從張翠山夫婦那裏得知謝遜和屠龍刀的下落。各派在武當公審，少林咄咄逼人。武當與真武打了七個回合，俞受傷，由殷素素接替。
6.第六集講述了蝴蝶谷胡青牛拒絕治療張無忌，因為他不是明教徒。張無忌頭腦靈活，聰明伶俐。他在胡青牛學習醫學書籍和醫療技能，但他治愈了常遇春的疾病，他的生命暫時得到了延長。胡青牛暗暗稱贊他聰明。尹麗婷在路上遇到了失蹤多年的紀。紀符曉羞於面對梨和她的女兒逃離。
7.第七集講述了胡青牛為了躲避金花的追捕，與妻子假裝中毒，然後兩人都隱居起來，不再出現在江湖上；臨行前，他把自己研究了壹輩子的醫書和王難姑的毒經傳給了無極。金花婆婆在林中遇到張無忌去拜謁胡青牛夫婦，得知張無忌是謝遜的養子，便詢問屠龍島的下落，但張無忌沒有說什麽。
8.第八集講述了張無忌被困在山谷中出不來。壹段時間後，他和山谷裏的猿猴交了朋友。壹次，在壹只猿猴的指引下發現了壹只死去的白猿，並從白猿的肚子裏獲得了《九陽真經》。張無忌照經修行。在教育事務上代表明教，並與峨眉派結怨，為紀報仇。與此同時，他的女兒楊不悔偶然救了壹個女兒小昭，並收留了她，因為她同情他的遭遇。
9.第九集講述了朱九真在張無忌不知情的情況下偷偷點了他的穴位，然後在農家與朱長齡等人討論計劃。被點穴後，張無忌起了疑心，打穿穴位後跟蹤朱九真，得知了他們的詭計。原來朱家眾將都披著羊皮，希望騙取張無忌的錢財，帶他們去冰火島奪取屠龍島。
第10集和第10集講述了跌入山谷雙腿受傷的張無忌爬進壹所破房子的故事。這時，壹個醜陋的女人走進了破房子。事實上，她是壹只蜘蛛，她對自己很著迷。蜘蛛潛入連環寨尋找張無忌，偶遇偷情誤殺朱九真的武青嬰和威比，兩人發生沖突並被威比追捕。
第11和11集講述了張無忌用九陽神功秘密擊敗了武烈等人，蜘蛛對他另眼相看。滅絕師太想盡快鏟除魔教，於是聯合武當周芷若等人，讓張真人與峨眉結盟，共同圍攻光明頂，消滅明教。在適當的時候，張三豐關閉了退路，未能沖出去。
第12集和第12集講述了張無忌治愈丁敏君的故事，滅絕師太不得不趕往光明頂。為了防止變故，他帶走了張無忌的蜘蛛。在路上，周芷若坦白了自己的身份，張無忌高興極了。這時，蜘蛛帶著與張無忌有婚約的嫉妒出現了，周芷若尷尬地離開了。
第13集和第13集講述了六所學校的負責人分別召開會議，起草了壹份攻擊明教高層的計劃。趙敏和其他人也加入了進來，並會見了少林元稹（成昆）。韋壹笑得知蜘蛛的身份沒有吸她的血並放了她，並在五散人之壹周顛的幫助下回到了光明頂。與此同時，被硬包困住的張無忌也被帶到了光明頂。
第14集和第14集講述了壹直潛伏在明教中的小昭在各種探索下發現了明教的秘密通道，她趁無人之際偷偷進入了秘密通道。當她到達終點時，她聽到街對面有個聲音。小昭很好奇，但她進不了門。突然，壹扇暗門打開了，小昭驚慌地逃走了。元稹緊追不舍，光明頂壇發生變故。
第15集和第15集講述了小昭鼓勵張無忌按照地圖練習，張無忌為了離開密道不得不練習。六派攻打光明頂，明教受了重傷無法作戰。尹天正是唯壹壹個獨自與敵人作戰的人。各派在車輪戰中對戰白眉鷹王，鷹王最終對戰峨眉。張無忌不知不覺得知幹坤七樓大為感動，最後壹樓卻未能明白。
第16集和第16集講述了張無忌害怕被認出來的故事。曾化名為曾，他要求六派結束戰鬥，因此他不得不獨自與六派戰鬥，並先後擊敗了崆峒、少林、華山和昆侖四派。滅絕師太從來不用天劍挑戰張無忌，他壹甩手劍，峨眉眾弟子蜂擁而上，張無忌。
第17集和第17集講述了趙敏在山腳下埋伏，他派人抓捕各派高手。六大門派走後，明教以為什麽都沒發生。沒想到的是，乞丐幫等小團夥趁機打落水狗。張無忌建議躲在密道裏，但教眾拒絕了。然而，如果他接任領導人，他下令這是另壹回事。張無忌別無選擇，只能答應當臨時領導。
第18集和第18集講述了楊不悔想留下來照顧尹麗婷，但楊曉不被允許。楊不悔憤怒地指責他照顧尹麗婷只是為了報酬，但楊曉別無選擇，只能同意。楊不悔給尹麗婷餵了粥，但他沒有反應。張無忌在留宿時遇到壹個身穿男裝手持千古名劍的女孩，感到很驚訝。
在第19集和第19集中，張無忌等人再次前往別墅，發現趙敏早前已經燒毀了別墅。張無忌推測她與六大門派的消失有關，其中包括已經滅絕的太師門。看到小昭會武術，他起了疑心。小昭承諾他無意傷害瑣羅亞斯德教，但是不便透露他的身份。張無忌將趙敏的珍珠送給了小昭，但小昭很不情願地收下了。
20.在第20集中，張無忌使用幹坤擊退阿達，趙敏隨即暴露了張無忌的身份。張三豐驚訝地發現張無忌沒有死。趙敏指出，比賽結束前，張三豐說要當場教張無忌太極劍法。他教張無忌的越多，他忘記的動作就越多，楊曉很擔心。
第21集和第21集講述了回到大都市趙敏並前往萬安寺的故事。在七層寶塔中，發現六名門派大師分別被囚禁。原來苦頭曾向趙提出向六大門派學習各門心法的計劃，但武當和峨眉的滅絕師太都不同意。趙敏知道宋青書年輕氣盛，便以他為師，偷學了幾招武當絕世武功。
22.在第22集中，當張無忌奮力救人時，苦頭突然出現並向張無忌下跪，揭示了他的真實身份:明教右使範遙、楊曉和韋壹笑，他們都很高興再次見面。範遙講述了當他得知元稹（成昆飾）和汝陽王的陰謀時，為了拯救明教，他毀了自己的外表並混入軍營作為他的臥底。
23.第23集講述了鹿杖去見滅絕老師的故事。老師認為他的死期即將到來，並要求周芷若在監獄裏與他見面。鹿工作人員認為她母女深情，同意了。周芷若告訴張無忌要保全自己的容貌，老師大怒。他讓周芷若鄭重發誓，此生不與張無忌相戀，並將掌門之責托付給周芷若。周芷若別無選擇，只能同意。
24.第24集講述了周芷若很感激看到宋青書為她受傷並擔心她的安全。六大門派的困境已經告壹段落，所有門派都感激張無忌和明教的營救，並在元兵的陰謀中不遺余力。周芷若擔心其他師姐不接受她當領導，不稱職。張無忌安慰她，並給了她壹個火焰令牌，以便隨時向明教求助。
25.第25集講述趙敏去赴約卻沒有見到張無忌。張無忌前往約會地點時，正被宋青書纏住。張無忌心急如焚，但對宋青書毫無辦法，因此壹時無法脫身。很久沒有見到張無忌的趙敏生氣了。張無忌終於擺脫了宋青書的糾纏，趕到了約會地點，但他驚訝地發現趙敏被汝陽王強帶回了辦公室。
26.第26集講述了張無忌壹行人去海邊遊玩的故事。當他們過夜時，被當地官兵發現並告知汝陽王宓。王寶寶奉命逮捕趙敏並返回住處。當時，張無忌、趙敏和小昭已經分居。出逃時；趙敏發現小昭不見了。張無忌註意到船在向南行駛，好像是往靈蛇島的方向；當船到達陸地時，發現養父謝遜與丐幫大打了壹架。
27.第27集講述了金花婆婆希望利用謝遜的結義關系借用屠龍刀的峨眉劍，這樣金毛獅王就可以失明和不失明，只有她堅決看到無忌才會借。當金花婆婆生氣時，她密謀反對獅子王，但蜘蛛不值得救。金花婆婆立即將她打成重傷。
28.第28集講述了張無忌、謝遜、趙敏、蜘蛛、小昭、周芷若等人住在山洞裏。張無忌以諾給趙敏看屠龍刀，趙敏說看到刀只是借口。張無忌默默無聞，於是趙敏指責他蠢如牛。張無忌突然想和她在壹起，她很驚訝。
29.第29集講述了張無忌廢寢忘食地醫治蜘蛛，但她仍然處於昏迷狀態。壹天，當周芷若和趙敏吵架時，她突然醒了過來，所有人都喜出望外。趙敏說她會為自己做飯慶祝。他們喝得興高采烈後，壹個接壹個地暈倒了。張無忌醒來後看到蜘蛛體內的刀傷已經死亡。周芷若的臉被撞壞了，他的養父失去了知覺，但趙不見了。張無忌極為憤怒。
30.第30集講述了趙敏在中土世界遊蕩了幾天後獲救。康復後，他告訴當地官員去靈蛇島幫助張無忌等人，然後返回大都。汝陽王看到女兒這樣傷心欲絕。張無忌在為周芷若療傷時，不解地發現周芷若體內有壹股陰寒之氣與他的九陽神功抗衡。
第31集和第31集講述了莫聲谷得知宋青書對峨眉弟子無禮，想要為武當清理門戶並教訓這個不肖弟子。陳友諒竟然從背後射殺了莫聲谷，並聲稱宋青書是兇手，威脅宋青書加入丐幫，並與他聯手消滅張無忌。宋青書被指控殺害了他的叔叔，所以他不得不聽從陳友諒的擺布。
32.第32集講述了宋遠橋將莫聲谷的屍體帶回武當並告訴張三豐壹切。張三豐不相信張無忌會殺了他的老師。當宋青書回來時，張三豐發現他的行為與眾不同，並暗中註意他的行為，準備測試壹下。宋青書按照陳友諒的指示將毒藥投入井中，武當等人中毒昏厥。
33.第33集講述了張無忌和趙敏前往大都打聽謝遜周芷若的下落，壹路上爭吵不休。趙敏質問張無忌為什麽周芷若從來沒有殺蜘蛛的嫌疑，張無忌指責她誹謗周芷若，趙敏承認拖延時間無非是想多陪陪他。張無忌對趙敏有好感，幾次生氣都做不到。
34.第34集講述了重返汝陽宮的故事。趙敏得知陳友諒投靠了他的父親，並給範遙帶了壹份禮物。令趙敏驚訝的是他的兄弟王寶寶沒有死。原來她是七王設計的。這件事之後，趙敏非常冷靜，試圖以其人之道還治其人之身。
35.在第35集中，通過吹蝸牛的號角來教導弟子歡迎伊斯蘭教的張無忌當場宣布他將與周芷若結婚。有許多祝賀的聲音，所有的會眾都認為明教和峨眉已經成為壹家人，這更加強大。張無忌的婚禮籌備得如火如荼，武當、峨眉、明教都為此高興而忙碌。
36.第36集講述受傷的趙敏在途中暈倒，張無忌為她療傷驅毒。奇怪的是周芷若會這麽惡毒的武功，趙敏看到他還為周芷若辯護就生氣了。在光明頂上，所有人都對張無忌的行為感到不滿，但仍然充滿憤怒的周芷若在回到峨眉後性情大變，變得冷酷無情。
37.第37集講述了周芷若認為自己看到了蜘蛛的鬼魂時受到了驚嚇，宋青書安慰了她。周芷若開始教宋青書練九陰白骨爪，毀心掌，惡毒至極。張無忌決定在趙敏的陪同下在濠州與部下會面，壹路上他們的感情逐漸增加。與此同時，周芷若和宋青書練習武術。
38.第38集講述了張無忌想見養父的願望，並揭露了元稹（成昆飾）的陰謀。渡厄對此表示懷疑。張無忌只能比武，三個和尚用魔法陣套住他。這時，成昆突然襲擊了張無忌，三個和尚幫助他逃脫。當張無忌看到謝遜時，他不知所措。謝遜指出，他已經殺了太多的邪惡，並要求張無忌離開，所以沒有必要救他。
39.第39集講述了殺獅大會；寺廟的負責人空聞沒有出面，這引起了趙敏的懷疑。當少林寺宣布將使用武力決定誰將贏得最後的勝利時，謝遜將獲勝。張無忌嚇壞了，決定全力以赴，避免義父落入仇人之手。沒想到；周芷若和宋青書來了。宋青書代表峨眉出戰，他非常兇殘，打了壹系列的仗。
40.第40集講述了少林山腳下的周芷若被神秘的父母困住，他們想抓住九陰白骨爪的秘密。當遇到危機時，張無忌出現救了他，神秘的父母被擊敗。沒想到，神秘父母想偷襲張無忌，他們突然停了兩盞冷燈要殺死神秘父母。張無忌認為他不適合做領袖，公開罷免了他明教領袖的職務。