就像天堂般的印尼島改變了蔡玉水的藝術人生，蔡玉水在那裏呆了七年。美好、善良、寧靜的人物世界，成為他詮釋人性和人生的靈感源泉。“巴厘島正好爆發了我長期積壓的另壹半。這不正是我想要的嗎？現實的，輝煌的，多彩的，是天堂和以前的地獄，黑與白，歷史的對比。”誕生了他的《天堂巴厘》等壹系列作品，將東西方藝術手法溫柔融合。他的畫筆在巴厘島追逐過女人、虔誠的信徒、祭祀的人們，描繪了古老的巴厘島夢；他說:“吸引我、感動我的，是眼睛穿透靈魂、沒有任何面具的平凡生活。”他對異域風情和人情、人體的描寫，都是基於他對人性的關註和理解。他表現的是愛，是喜是悲，是重是輕，是意誌是毅力。他用臺詞唱了壹首生命和信仰的贊歌。如果說巴厘島的風情、陽光明媚的陽光等構成了壹幅幅具有原始風情和人文情懷的壯觀生活場景，那麽巴厘島的雨、負重的男人、虔誠的印度教徒，則從更深的層面被挖掘和發掘，謳歌了人性中的意誌和勇氣。蔡玉水的畫筆壹次次捕捉到母子親密的場景，“母子”系列真的很純粹，充滿人文情懷。對無私母性的贊美，表現了他的眷戀與回歸情結，以及他細膩而多愁善感的內心。
他在海外流浪了幾年，用他獨特的眼睛和雙手向世界展示他的尋找。《地獄與天堂》展覽在中國美術館展出時，觀眾如織。人們在驚嘆地獄與天堂帶來的強烈震撼的同時，也在思考地獄與天堂究竟相隔多遠。此時的蔡玉水依然清瘦而有活力，卻多了幾分成熟世故。在他從地獄到天堂的路線圖上，我們可以看到他的感情、思想、追求和激情在不眠之夜盡情燃燒。