消息面，“十四五”期間，中國國家電網和南方電網保持“十三五”高投入，實現雙碳目標。國家電網計劃投資3500億美元(約合人民幣2.23萬億元)推進電網轉型升級，南方電網計劃投資約6700億元加快數字電網和現代電網建設，推進以新能源為主體的新電力體系建設。
有機構表示，近日，國家電網公布6-7月投資2364億元，同比增長19%，預計今年再完成投資近3000億元。僅國家電網的投資就有望超過5000億元，今年電網整體投資可能達到近十年來的投資高點。
浙商證券指出，今年以來，穩增長成為重要命題，電網投資項目有望增加。建設以新能源為主體的新電力系統，對電網提出了更高的要求。根據兩網行動計劃，UHV和智能配電網成為建設重點。根據國家電網和南方電網的發展規劃，“十四五”期間，兩網計劃投資近3萬億元，年均投資5800億元，比“十三五”期間增長12.2%。今年的疫情風波耽誤了投資進度。隨著穩增長政策的落實，後續規劃項目有望快速落地。
該機構表示，新的電力系統衍生出新的要求，智能配電網成為建設重點。“十四五”規劃提出，加快電網基礎設施智能化改造和智能微網建設。南方電網“十四五”規劃投資的48%將用於配網升級，配網相關目標有望迎來業績快速增長。建議配網智能設備存在技術壁壘的公司重點關註易嘉和、宏利達、杭鋼克林、智洋創新。
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