可憐的啞叔有壹天去撿破瓶子的時候發現了壹個兩個月大的棄嬰，是個女孩。女孩身上有壹封信，上面寫著:“她叫梅，收養她的好心人，媽祖菩薩會保佑妳的——從窮人。”啞叔笑了笑，開心地帶她回家。回家後，啞叔和妻子吵了起來，因為妻子受不了本來就很窮的家還要多養壹個人。經過多次爭吵，啞叔的妻子受不了這種生活，於是在桌子上寫了壹封信，離開了啞叔。
壹個單身且貧窮的啞巴叔叔正在撫養壹個不到壹歲的嬰兒。他每天都很忙，但看著她壹點壹點長大，他也很開心。鄰居曾開玩笑說，妳女兒不會是啞巴吧。結果那天女兒壹歲了，終於想辦法叫爸爸了，這讓啞叔激動不已，把辛苦變成了臉上的喜悅。
幾年後的壹天，啞叔的鄰居抓了壹只小狗，和啞叔商量，準備殺了它吃肉。他剛剛把小狗打了個半死。沒想到，就在他們說話的時候，小狗跑到了正在做作業的阿美身邊。當May看到這只受傷的小狗時，他很同情它，並要求Dumb叔叔留下這只小狗並撫養它，並給它取名為弗萊。
啞叔依舊善良善良，家裏依舊不富裕，墻壁依舊是那些酒瓶子。啞叔用每天掙的那點點錢把梅養大。
時光壹天壹天的流逝，星辰動了，時光飛逝，老人的鬢角如霜。梅也長大了，成了壹個漂亮、聰明、孝順、開朗的姑娘。啞叔終於老了，滿臉皺紋，白發蒼蒼，瘦弱衰老。那壹天，那只活下來的小狗也變成了壹只威武的大狼狗。
梅喜歡唱歌，有壹副好嗓子。她遇到了壹個年輕人——石俊邁，英俊有才華，但只是壹個有才華的人，只是壹個默默無聞的詞曲作者。他們誌趣相投，意氣相投。他們經常壹起談論音樂和唱歌。
梅唱得越來越好。後來在石俊邁的介紹下，她認識了壹個唱片經紀人，在這個經紀人的運作下，她終於出名了。從貧窮和簡單，我變得明亮和耀眼，但我太忙了，不能回家，陪我的啞叔，和石軍在壹起。梅和石俊邁甚至吵了壹架，距離越來越遠。最後，May成了半邊天紅的女歌手，而年輕人還在無緣無故地亂寫壹些歌和曲。
梅出名了，但她失去了自由。她的經紀人不許她回家，不許她和年輕人交往，不許她見啞叔。因為，壹個大明星怎麽會有壹個家境貧寒，沒救了的男朋友，還有壹個殘疾的老父親。那會影響她在粉絲心目中的形象。
有壹天，梅召開新聞發布會，啞叔和鄰居阿明想盡辦法，穿著最體面的服裝去參加發布會。
好久不見，老人帶著顫抖而激動的笑容看著女兒，渴望她叫他壹聲爸爸。梅的經紀人壹直阻止女孩認出這個貧困的老人。聚光燈照過來，梅去抱老人卻被經紀人攔住。騷亂現場，啞叔的鄰居阿明開始大喊為什麽女孩不肯認爸爸。啞叔怕他影響女兒的前途，就把鄰居推開了。
破舊的家突然變得寂靜無聲，沒有了女孩的歡聲笑語，只剩下無盡的空洞。啞叔孤獨的身影，和養了多年的弗萊壹樣，也低著頭，仿佛知道主人的心痛。
壹天，當啞巴叔叔正在走路時，壹輛摩托車飛馳而過。啞叔無時無刻不在想女兒，也沒有註意到刺耳的馬達聲。飛奔的男子弗萊跳上啞叔的背，把主人推到路邊，自己卻被摩托車撞了，翻車了，從肚子上滾了下去，躺在路邊，腹部起伏，滿身是血。
啞巴叔叔帶弗萊回家了。獸醫搖了搖頭，意思是沒救了，然後告訴啞叔，應該人道地消滅它們。
弗萊躺在桌子上，渾身是血，他的身體俯臥著，呼吸困難，他的眼睛帶著悲傷和痛苦看著他的主人。啞叔淚流滿面。總是死亡。與其讓它忍受痛苦，不如讓它快樂地離開。啞叔痛苦地舉起壹根棍子，猶豫了壹下，然後狠狠地砸向弗萊的頭...依賴啞叔的弗萊也離開了這個世界，啞叔的處境更加淒涼。
壹方面冷得像窗簾；壹方面是舞臺上的噪音。
壹方面是歌末的蒼涼；壹方面是劇開場的熱情。
壹方面是失去的悲傷；壹方面是成功的喜悅。
梅最終成為了臺灣省的壹名流行歌手。她命令代理人帶20萬元(70年代的20萬元應該等於2011年)給啞叔，希望啞叔能買新房，住得比以前舒服。梅並不冷血，但她也在無奈中掙紮和矛盾。從那以後，父親和女兒再也沒有見過面。梅的成功阻止了他們的聯系。以至於艾米對她父親的病情壹無所知。
梅將要舉辦壹場音樂會。當石俊邁在梅家附近時，他想見見梅的父親。他走到梅父親的窗前。鄰居告訴石俊邁，梅的父親小時候用“幹酒若無賣”的小號聲逗梅。這壹刻，石俊邁受到了啟發。他沒有去見梅的父親，而是立即回到家，為她寫了壹首歌來喚醒梅。石俊邁在演唱會前幾天把這首歌發給了她。梅讀著歌詞痛哭起來。她不停地學著唱那首歌，父親辛辛苦苦把她養大的壹幕幕都浮現在眼前。
音樂會開始了。當May唱完第壹首歌時，啞叔的鄰居Amansao跑過來告訴May，啞叔心臟病發作，生命垂危。May馬上趕到醫院，但演唱會還沒結束，經紀人只好找公司其他歌手代班。
梅趕到醫院，終於見到了父親。梅蓮大叫:爸爸，爸爸！但此時，啞叔已經在梅踏進門之前停止了跳動。啞叔死的時候沒見女兒最後壹面，梅也哭了，傷心欲絕。
音樂會結束時，梅含淚演唱了《幹葡萄酒如果不賣》...
觀眾從未聽過如此感人的歌曲，觀眾感動得熱淚盈眶，報以雷鳴般的掌聲。