影片以韓國李氏王朝第壹太子謀反為背景，稱之為“五陰精舍社”。講述了開國君主的第五子為了繼承權發動兵變，殺死了同父異母的兒子李，並在1398年朝鮮開國的混亂局面下，逼迫另立兒子的故事。
本片以1398年發生在韓國李氏王朝的“五陰精舍社”事件為背景，講述了三個男人的欲望和野心。李芳遠是李茂·成貴的第五個兒子，他為父親篡奪王位立下了汗馬功勞。但他後來並沒有得到重用，對皇位的覬覦達到了瘋狂的地步。為此，他殺了他的繼子李並強迫他的父親立下另壹個繼承人。
金敏宰將軍英勇無敵，鎮守邊關，深受李成桂器重，誓死捍衛國王的權利和地位。看似強大，卻有著女真族的血統。他母親是外星妓女，地位卑微。因此，他對李成桂更加忠誠，而她則與她以前的伴侶李芳遠不和。壹次偶然的機會，金敏宰愛上了長得像她母親的妓女賈，但她不知道危險正壹步步向她靠近。
金敏宰的兒子甄是鄭的孫子，的女婿。作為女婿，他看似光鮮亮麗，實際上卻像壹個失去了自由的木偶，投身於犬馬之聲，無法自拔...三個男人沈浸在自己的世界裏，書寫著在歷史洪流中流淌的壹幕幕熱血...