秦二世、胡亥繼承家業後，開始攻訐忠臣精兵，先後封傅肅，再封大將軍孟軻，再封孟田。胡亥派使者宣布來意，內容是因為他的弟弟孟軻犯下滔天大罪，孟田難逃死刑，因此被判死刑。蒙恬得知此事後非常難過，使者也很同情他，但他無奈違抗天命，便勸蒙恬盡快執行。這時，蒙恬開始解釋。他說，幾百年前，當周武王去世時，他非常擔心他的兒子，因為他的兒子太年輕了，不能成為壹個國家的國王，所以他把年輕的周成王托付給周丹公。
周丹公承當重任後，經常帶年幼無知的到朝廷處理朝政。當周成王還是個孩子的時候，他身體不好。周丹公經常偷偷向上帝祈禱，讓上帝責備他，以保護周成王健康成長。十幾年後，周丹公把國家治理得很好，周成王也長成了壹個強壯的人，所以周丹公讓周成王領導這個國家。周成王成為皇帝後，有人認為周丹公開不忠，想要造反。周成王聽後非常生氣，想懲罰周公。周丹公爵知道後，悄悄地逃走了。
隨著時間的推移，周成王成了真正的國王。他勤奮地為人民工作，經常忙到深夜。有壹次，周成王去整理以前的副本，卻意外地發現了壹份很久以前的非常古老的祈禱文。看完之後，周成王痛哭流涕，後悔不已。原來這份禱文是周丹公祈求上帝保佑的文件，於是趕緊派人去取。兩人和好如初，周公繼續輔佐周成王，周朝人民安居樂業。蒙恬講了這個故事，希望胡亥明白自己的錯誤，但這個願望始終沒有實現。