如來辭別了玉帝，回到靈山大雷音寶剎，不覺已過千年。壹日如來觀天下，見東土貪淫樂禍，便讓南海觀音菩薩在東土尋壹個善信到如來處求取真經，以勸人向善。如來壹番吩咐並賜了袈裟、錫杖、金緊禁三個緊箍兒。菩薩領命與徒弟惠徑去，途中收了被貶下界的卷簾大將、
天蓬元帥為徒、齊天大聖為徒，分別取名沙悟凈、豬悟能，孫悟空並囑咐他們各自等待取經人。菩薩與徒弟徑奔東土，不多時便來到長安城。