天花亂墜，地湧金蓮。妙演三乘教，精微萬法全。
慢搖麈尾噴珠玉，響振雷霆動九天。
說壹會道，講壹會禪，三家配合本如然。
開明壹字皈誠理，指引無生了性玄。
孫悟空在旁聞聽，喜得他抓耳撓腮，眉花眼笑。忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖師看見，叫孫悟空道：“妳在班中，怎麽顛狂躍舞，不聽我講？”悟空道：“弟子誠心聽講，聽到老師父妙音處，喜不自勝，故不覺作此踴躍之狀。望師父恕罪！”祖師道：“妳既識妙音，我且問妳，妳到洞中多少時了？”悟空道：“弟子本來懵懂，不知多少時節。只記得竈下無火，常去山後打柴，見壹山好桃樹，我在那裏吃了七次飽桃矣。”祖師道：“那山喚名爛桃山。妳既吃七次，想是七年了。妳今要從我學些甚麽道？”悟空道：“但憑尊祖教誨，只是有些道氣兒，弟子便就學了。”
祖師道：“‘道’字門中有三百六十傍門，傍門皆有正果。不知妳學那壹門哩？”悟空道：“憑尊師意思。弟子傾心聽從。”祖師道：“我教妳個‘術’字門中之道，如何？”悟空道：“術門之道怎麽說？”祖師道：“術字門中，乃是些請仙扶鸞，問蔔揲蓍，能知趨吉避兇之理。”悟空道：“似這般可得長生麽？”祖師道：“不能！不能！”悟空道：“不學！不學！”
祖師又道：“教妳‘流’字門中之道，如何？”悟空又問：“流字門中，是甚義理？”祖師道：“流字門中，乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家，或看經，或念佛，並朝真降聖之類。”悟空道：“似這般可得長生麽？”祖師道：“若要長生，也似‘壁裏安柱’。”悟空道：“師父，我是個老實人，不曉得打市語。怎麽謂之‘壁裏安柱’？”祖師道：“人家蓋房，欲圖堅固，將墻壁之間，立壹頂柱，有日大廈將頹，他必朽矣。”悟空道：“據此說，也不長久。不學！不學！”
祖師道：“教妳‘靜’字門中之道，如何？”悟空道：“靜字門中，是甚正果？”祖師道：“此是休糧守谷，清靜無為，參禪打坐，戒語持齋，或睡功，或立功，並入定坐關之類。”悟空道：“這般也能長生麽？”祖師道：“也似‘窯頭土坯’。”悟空笑道：“師父果有些滴j。壹行說我不會打市語。怎麽謂之‘窯頭土坯’？”祖師道：“就如那窯頭上，造成磚瓦之坯，雖已成形，尚未經水火煆煉，壹朝大雨滂沱，他必濫矣。”悟空道：“也不長遠。不學！不學！”
祖師道：“教妳‘動’字門中之道，如何？”悟空道：“動門之道，卻又怎樣？”祖師道：“此是有為有作，采陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方炮制，燒茅打鼎，進紅鉛，煉秋石，並服婦侞之類。”悟空道：“似這等也得長生麽？”祖師道：“此欲長生，亦如‘水中撈月’。”悟空道：“師父又來了！怎麽叫做‘水中撈月’？”祖師道：“月在長空，水中有影，雖然看見，只是無撈摸處，到底只成空耳。”悟空道：“也不學！不學！”
祖師聞言，咄的壹聲，跳下高臺，手持戒尺，指定悟空道：“妳這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麽？”走上前，將悟空頭上打了三下，倒背著手，走入裏面，將中門關了，撇下大眾而去。唬得那壹班聽講的，人人驚懼，皆怨悟空道：“妳這潑猴，十分無狀！師父傳妳道法，如何不學，卻與師父頂嘴？這番沖撞了他，不知幾時才出來啊！”此時俱甚抱怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空壹些兒也不惱，只是滿臉陪笑。原來那猴王，已打破盤中之謎，暗暗在心，所以不與眾人爭競，只是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心，倒背著手，走入裏面，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日悟空與眾等，喜喜歡歡，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黃昏時，卻與眾就寢，假合眼，定息存神。山中又沒打更傳箭，不知時分，只自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大眾，走出外，擡頭觀看。正是那：
月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。妳看他從舊路徑至後門外，只見那門兒半開半掩。悟空喜道：“老師父果然註意與我傳道，故此開著門也。”即曳步近前，側身進得門裏，只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷局身軀，朝裏睡著了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：
“難！難！難！道最玄，莫把金丹作等閑。
不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師聞得聲音是悟空，即起披衣，盤坐喝道：“這猢猻！妳不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚？”悟空道：“師父昨日壇前對眾相允，教弟子三更時候，從後門裏傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”祖師聽說，十分歡喜，暗自尋思道：“這廝果然是個天地生成的！不然，何就打破我盤中之暗謎也？”悟空道：“此間更無六耳，止只弟子壹人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”祖師道：“妳今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，妳近前來，仔細聽之，當傳與妳長生之妙道也。”悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師雲：
“顯密圓通真妙訣，惜修生命無他說。
都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。
口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹臺賞明月。
月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。
攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
此時說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路，轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道：“天光了！天光了！起耶！”那大眾還正睡哩，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與眾說法。談的是公案比語，論的是外像包皮。忽問：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“妳這壹向修些什麽道來？”悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。”祖師道：“妳既通法性，會得根源，已註神體，卻只是防備著‘三災利害’。”悟空聽說，沈吟良久道：“師父之言謬矣。我常聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麽有個三災利害？”祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打妳，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊，躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒妳。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉袕下燒起，直透泥垣宮，五臟成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹妳。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做‘-風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，只是妳比他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，壹般有九竅四肢，五臟六腑，何以比人不同？”祖師道：“妳雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。悟空伸手壹摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可準折過也。”祖師說：“也罷，妳要學那壹般？有壹般天罡數，該三十六般變化，有壹般地煞數，該七十二般變化。”悟空道：“弟子願多裏撈摸，學壹個地煞變化罷。”祖師道：“既如此，上前來，傳與妳口訣。”遂附耳低言，不知說了些甚麽妙法。這猴王也是壹竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽壹日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。”祖師道：“妳試飛舉我看。”悟空弄本事，將身壹聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯功夫，返復不上三裏遠近，落在面前，叉手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲，只算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’似妳這半日，去不上三裏，即爬雲也還算不得哩！”悟空道：“怎麽為‘朝遊北海暮蒼梧’？”祖師道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海、復轉蒼梧，蒼梧者卻是北海零陵之語話也。將四海之外，壹日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道：“這個卻難！卻難！”祖師道：“世上無難事，只怕有心人。”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道：“師父，‘為人須為徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，壹發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，妳卻不是這般。我才見妳去，連扯方才跳上。我今只就妳這個勢，傳妳個‘筋鬥雲’罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，撚著訣，念動真言，攢緊了拳，對身壹抖，跳將起來，壹筋鬥就有十萬八千裏路哩！”大眾聽說，壹個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裏都尋了飯吃！”師徒們天昏各歸洞府。這壹夜，悟空即運神煉法，會了筋鬥雲。逐日家無拘無束，自在逍遙此壹長生之美。
壹日，春歸夏至，大眾都在松樹下會講多時。大眾曰：“悟空，妳是那世修來的緣法？前日師父拊耳低言，傳與妳的躲三災變化之法，可都會麽？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，壹則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大眾道：“趁此良時，妳試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目。要我變化甚麽？”大眾道：“就變棵松樹罷。”悟空撚著訣，念動咒語，搖身壹變，就變做壹棵松樹。真個是：
郁郁含煙貫四時，淩雲直上秀貞姿。
全無壹點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大眾見了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“妳等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是棵松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“妳等起去。”叫：“悟空，過來！我問妳弄甚麽精神，變甚麽松樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如妳見別人有，不要求他？別人見妳有，必然求妳。妳若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害：妳之性命又不可保。”悟空叩道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪妳，但只是妳去吧。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往那裏去？”祖師道：“妳從那裏來，便從那裏去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“妳快回去，全妳性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裏甚麽恩義？妳只是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空見沒奈何，只得拜辭，與眾相別。祖師道：“妳這去，定生不良。憑妳怎麽惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。妳說出半個字來，我就知之，把妳這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教妳萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父壹字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即怞身，撚著訣，丟個連扯，縱起筋鬥雲，徑回東海。那裏消壹個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：
“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立誌，立誌修玄玄自明。
當時過海波難進，今日來回甚易行。
別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。”悟空按下雲頭，直至花果山。找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，妳好寬心！怎麽壹去許久？把我們俱閃在這裏，望妳誠如饑渴！近來被壹妖魔在此欺虐，強要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”悟空聞說，心中大怒道：“是甚麽妖魔，輒敢無狀！妳且細細說來，待我尋他報仇。”眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那裏，有多少路程？”眾猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，妳們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
好猴王，將身壹縱，跳起去，壹路筋鬥，直至北下觀看，見壹座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沈。筆峰挺立透空霄，曲澗深沈通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽□-聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水臟洞！□：左“目”右“見”；美猴王正默看景致，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借妳口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。妳家甚麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裏，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主。他說妳屢次欺他兒孫，特來尋妳，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。妳們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚麽器械，光著個頭，穿壹領紅色衣，勒壹條黃絳，足下踏壹對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我批掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執壹口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“妳身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見甚麽上下？”悟空罵道：“妳這潑魔，原來沒眼！妳量我小，要大卻也不難。妳量我無兵器，我兩只手勾著天邊月哩！妳不要怕，只吃老孫壹拳！”縱壹縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“妳這般矬矮，我這般高長，妳要使拳，我要使刀，使刀就殺了妳，也吃人笑，待我放下刀，與妳使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子！走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鉆進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，壹沖壹撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了壹個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔壹把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫壹聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。妳看他前踴後躍，鉆上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打-毛，摳眼睛，撚鼻子，擡鼓弄，直打做壹個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門壹下，砍為兩段。領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛壹抖，收上身來。又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴，悟空道：“汝等何為到此？”約有三五十個，都含淚道：“我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆、石碗都被這廝拿來也。”悟空道：“既是我們的家火，妳們都搬出外去。”隨即洞裏放起火來，把那水臟洞燒得枯幹，盡歸了壹體。對眾道：“汝等跟我回去。”眾猴道：“大王，我們來時，只聽得耳邊風聲，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今怎得回鄉？”悟空道：“這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今壹竅通，百竅通，我也會弄。妳們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下。叫：“孩兒們，睜眼。”眾猴腳屣實地，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞眾猴，都壹齊簇擁同入，分班齒序，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，啟問降魔救子之事。悟空備細言了壹遍，眾猴稱揚不盡道：“大王去到那方，不意學得這般手段！”悟空又道：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，著此衣，穿此履，擺擺搖搖，雲遊八九年餘，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇壹老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”眾猴稱賀。都道：“萬劫難逢也！”悟空又笑道：“小的們，又喜我這壹門皆有姓氏。”眾猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”眾猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、——壹家孫、壹國孫、壹窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真個是合家歡樂！咦！貫通壹姓身歸本，只待榮遷仙錄-名。畢竟不知怎生結果，居此界終始如何，且聽下回分解。