隨著統治者的逐漸衰落，蒙古的勢力開始壯大，不再向統治者投降。
金臺和四年(1204)，蒙古首領鐵木真統壹蒙古高原各部。
太和六年(公元65438年+2006年7月13日)，鐵木真被尊為成吉思汗，在漠北開國，國號“大蒙古國”。
大蒙古國建立後，繼續向外擴張。1217年滅西遼，1219年壹路到伏爾加河流域，1225年東歸。
西夏滅於1227，成吉思汗死於旅途。
成吉思汗死後，最小的兒子拖雷管理國家。本來，拖雷應該繼承可汗的位置，但是拖雷為了避免爭議，選了窩闊臺做繼承人。
傳說拖雷為窩闊臺喝了被詛咒的酒後死去。
1229年，窩闊臺繼位可汗，1231年征服朝鮮，1233年滅東鎮國，1234年滅晉國。
然後，又向西，1237占領莫斯科。1241年，兵分兩路入侵波蘭和匈牙利，大敗德國聯軍。前鋒直指維也納，震驚歐洲。
就在這時，窩闊臺去世了。
遠征軍東歸，後來巴都建立了欽察汗國。
1246年，貴由在窩闊臺皇後的支持下繼位。
八鬥和貴由在長子西征後不和，貴由在去八鬥的路上病死。巴鬥有權繼承可汗的職位，但他無意登基，並任命拖雷的長子蒙哥為可汗。
1251年，蒙哥繼位。
大理於1254年被滅。
孟戈命徐烈武西征；1258，占領* * *帝國首都巴格達，消滅阿拔斯王朝。
1259，被占領的大馬士革。
此時南宋蒙哥攻川，死於河州城下，大軍東歸。
1259年孟戈死於四川後，其弟忽必烈與阿裏巴巴兄弟爭奪汗位。
忽必烈得知蒙哥已死，正在鄂州與南宋作戰。後來他聽說留在蒙古的阿裏不哥要和南宋講和，北上開平(今內蒙古多倫縣)。1260年5月，在以托多諸王為首的蒙古人和儒官的支持下，首推稱可汗。
阿裏布格聞訊後，在阿蘇臺、玉龍安索、海都的支持下，於同年6月在蒙古當時的首都，即大汗國召開了“胡力樂泰”大會。
由於忽必烈長期生活在中原，他任命* * *並推行漢法，改變了蒙古人的遊牧傳統，引起了許多蒙古王公貴族的不滿。所以當時大部分西方國王都支持阿裏布格。
為了贏得族王勢力的支持，忽必烈默許了術赤皇後別爾格、察合臺皇後阿魯胡、巴拉及其六弟徐烈武對其封地的合法主權。
忽必烈和阿裏不哥隨即展開了長達四年的內戰，直到1264年阿裏不哥戰敗投降。
忽必烈隨後遷都大都(北京)，都是都城。