1，桃園三街:
東漢末年，張角發動了黃巾起義，忠臣聞風喪膽。黃巾不抵抗，幽州太守柳巖出去招兵。劉備、關羽、張飛都去看了招募啟事。三人偶然相遇，但兩人都有為國家做貢獻的心，於是壹拍即合，被張飛帶到桃園飲酒。後三人向天發誓，結為兄弟。
2.妳遷怒於杜:
杜佑來視察，劉備出城迎敵。他非常謙虛。而杜佑卻十分囂張，聲討劉備偽稱皇帝，假立大功，捏造“縣尉害民”之罪，是故意陷害。張飛知道這件事後，大怒。他揪住杜佑的頭發，綁在縣衙前的馬柱子上，抽打杜佑的雙腿，壹連打斷了十幾個三柱門。劉備趕到，喝令張飛住手，杜佑落荒而逃。
3、煮酒論英雄:
壹天，曹操童年煮酒，邀劉備在小亭子裏小酌。劉備他們是世界上唯壹的英雄。劉備突然大吃壹驚，把筷子掉在了地上。好在驚雷起時，劉備急中生智，沈著地俯下身去拿筷子，說:“地震的威力連在這裏！”巧妙地掩蓋了過去
4.過了五關，會有六個將軍被殺:
關羽得知劉備在袁紹的地盤，就帶著甘、糜去找劉備，壹路經過五關，殺了曹操的六個將軍，去了袁紹的地盤，劉備卻去汝南投了。關羽接著走，在臥牛山遇到了關西人周倉，去了古城，在那裏終於見到了張飛和劉備。
5.官渡之戰:
劉會師後，曹操下令出兵攻打袁紹，兩軍對峙官渡。袁紹不聽許由的建議攻打許都，於是許由拋棄袁紹投奔曹操。曹操采納了許由的計劃，帶兵在吳超焚燒袁紹的糧草。袁打敗了，他的部下張合和高密投降了曹操。
6、溫酒剁華雄:
曹操、袁紹等八路諸侯在西水關與呂布對峙，呂布部殺華雄，聯軍潰不成軍。弓箭手關羽要求上陣，曹操讓人倒了壹杯熱酒讓關羽壯膽。關羽出刀，飛身上馬。不久，關羽從馬上回來了，華雄的頭被扔在地上，酒還熱著。
7、三在乎山寨:
劉備、關、張到南陽隆中請諸葛亮出山。第壹次第二次都是徒勞。第三次去，諸葛亮晚上沒起床。張飛忍無可忍，大怒。他想放火燒房子，被關羽勸阻了。劉備等了壹個小時。諸葛亮醒了，去後院換衣服。花了很長時間才出來。劉備向他求教，諸葛亮被劉備下士的賢惠之舉所感動。他提出了靠蜀聯吳抗曹的策略，並隨劉前往新野。諸葛亮發表了他著名的三分法世界觀，叫做《隆中對》。
8.與儒家的爭論:
為了聯合吳抗曹，諸葛亮到柴桑遊說孫權，以儒論道，答應與作戰，然後把荊州等九郡劃歸。孫權答應周瑜領兵對抗曹操。周毓帥去了夏口，劉備轉戰樊口，* * *拒絕了曹操。
9.應對措施:
周瑜在三江口打敗曹駿，曹操派蔣幹勸說周瑜投降。周瑜設群英會招待這位老朋友，並大談兵的強食和足食，使蔣幹無法陳述投降之意。並故意讓蔣幹知道曹操水軍統帥與吳棟通奸的詔告。蔣幹被抓，向曹操報告說，他殺了兩個深水軍的隊長。
10，赤壁之戰:
曹操才接受了龐統的連環計，將戰船首尾相連，組成壹條長蛇陣。吳蜀聯軍早有準備，決定采取火攻的策略。謀士們再三提醒要阻止兀術滅火，但曹操並不理會。正在這時，狂風大作，河中黃蓋沖來，點燃了曹軍戰船。曹操在船上被張遼救起，到了岸邊，只見叢林、軍營火光沖天。