當時劉備駐紮在新野，徐庶去迎接劉備。劉備非常重視徐庶。徐庶對劉備說:“諸葛孔明像壹條臥龍。妳想見他嗎，將軍？”劉備說:“請妳邀請他壹起來！徐叔說:“妳只能接近這個男人，不能強迫他來見妳。將軍，妳應該去看看他。”於是劉備去見諸葛亮，來回三趟，終於見到了他。(見面時)劉備把他推開，和諸葛亮商量說:“現在漢室已亡，奸臣竊權，天子受苦。我的德行淺薄。"
董卓作亂以來，各地英雄同時崛起，占據數郡無數。和袁紹相比，曹操名氣小得多，人也少。但是曹操能夠打敗袁紹，地位由弱轉強，這不僅僅是運氣的問題，更是人為策劃造成的。
現在曹操有百萬大軍，挾持天子為人質，然後以天子之名號令群臣；這種情況，真的無法和他抗衡。孫權擁有江東，經營了三代。地方險要，百姓服從，地方賢才，人才都是他任命的。這種情況可以和他結盟，打不過他的想法。據荊州以北，有漢水和沔水，享有南海的所有資源。向東可通吳、惠兩縣，向西可達巴。這是壹個可以用兵的地方，負責人(劉表)卻守不好。這可能是上帝用來幫助妳的，將軍。妳有興趣把它帶走嗎？
宜州地勢險峻，土地肥沃，是個致富的好地方。漢高祖(劉邦)正是憑借這壹點完成了他的皇帝生涯。(地方刺史)劉璋弱不講理，(黃巾賊)張祿橫行北方。這壹帶人口眾多，國家富庶，而劉璋卻不知如何妥善供養和安慰百姓。當地有智慧和才能的人(如張松、法正等人)。我很想見到壹個英明的國王。將軍，妳是漢朝皇室的後代，以忠義聞名天下。也可以接納天下英雄，思聖賢如渴。如果能同時擁有荊州和益州，就可以保住這個狹小的地方，去西方安撫夷、越族，在國外結交孫權，在國內修政。壹旦天下局勢有變，就命壹位將軍帶領荊州的軍隊向南陽、洛陽(中原)進發。將軍，妳帶領軍隊從秦川出發。天下所有不是端著壹碗飯，端著壹壺漿的人，都熱烈歡迎將軍做妳的王老師。
如果是這樣，那麽妳的霸權就可以完成，漢朝就可以復興。"
劉備壹聽，說:“妳講得好！於是劉備和諸葛亮的感情越來越好，壹天比壹天親近。關羽、張飛等人不高興了。劉備安慰他們說:“我有孔明，就像魚有水壹樣。我希望妳停止抱怨。”關羽和張飛停止了他們不滿的言行。
劉表的長子劉啟也非常看重諸葛亮。劉表聽信妻子的讒言，愛小兒子劉聰，卻不喜歡劉啟。每次劉啟想和諸葛亮商量如何自保，諸葛亮往往支支吾吾，不給他出謀劃策。(有壹次)劉啟邀請諸葛亮去後花園參觀，壹起爬高樓。喝酒吃飯的時候，劉啟讓人把梯子拿走。話出妳口，入我耳。諸葛亮回答說:“妳說得對。”難道妳看不出申生王子留在城裏很危險，但兒子重耳逃出城是安全的嗎？”劉啟心裏有所悟，暗暗盤算著逃出這座城市。就在江夏太守黃祖去世後，劉啟請求調任出城，於是他當上了江夏太守。
劉表很快就去世了。劉聰聽說曹操要來北方遠征，就派使者去要求投降。劉備在樊城聽說此事，便率軍南下。諸葛亮和徐庶跟隨劉備，被曹駿打敗追趕，並俘虜了徐庶的母親。徐庶指著自己的心，向劉備告別，“我本來是想和將軍壹起稱霸的，依靠的就是這顆心。”我的心全亂了，這對妳的大業毫無幫助。我請求從現在開始向妳告別。”於是徐庶去見曹操。劉備率領壹支軍隊來到夏口。諸葛亮說:“現在事情緊急，我奉妳的命令，請孫權幫忙。“當時孫權在柴桑擁軍，看誰成功誰失敗。諸葛亮遊說孫權說:“天下大亂，將軍妳起兵去占吧。”於是攻占荊州，聲勢震動天下。在這種情況下，就算是英雄也無法施展自己的能力，所以我們劉備才來到了這裏。將軍，妳可以算算自己的軍力，看看如何看待曹操。如果能和吳越的軍隊在中原對抗曹操，還不如早點和他決裂。如果妳抵抗不了，為什麽不繳械去北方服他？現在，將軍，妳表面上假裝順從，但實際上，妳內心的計劃是猶豫不決的；現在情況緊急，但妳不當機立斷，轉眼間大禍臨頭。”孫權說:“如果真像妳說的那樣，那妳劉備為什麽不去侍奉曹操呢？”諸葛亮說:“因為恒，他不過是齊國的壯士，還是會為守德不辱己的氣節而自殺。再說我們劉備，漢朝皇族的後代，是英雄。就像流水歸大海。如果事情沒有成功，那是天意。我們劉備又怎麽可能歸順做曹操的部下呢？”孫權氣憤地說:“東吳的土地我不能全拿，十萬大軍都是別人控制的。我的計劃已經決定了。我得劉備，不然我沒辦法抵抗曹操。但是，妳們劉備剛打了敗仗。如何能抵擋曹操這個大敵？”諸葛亮說:“劉備的軍隊雖然在長阪被打了，但是現在回來的士兵加上關羽的水軍，總共有壹萬名銳兵。劉啟加入江夏的兵不少於壹萬。從遙遠的北方南下的曹操軍隊非常疲憊。聽說他為了追上劉備，壹天壹夜走了三百多裏。這就是所謂的強有力的箭頭。就連陸的那點細絲也穿不透。所以孫子兵法特別禁止這種情況，說“將軍必敗”。況且北方人不習慣水戰，荊州投降曹操的人，只是因為軍事形勢，而不是心甘情願。現在將軍如果能派壹員猛將統率數萬大軍，與劉備合謀，壹定能打敗曹操。如果曹駿被打敗，妳壹定會回到北方。吳棟的力量將會強大，世界將會形成三足鼎立的局面。成敗的關鍵就在今天。”孫權非常高興，立即派出周瑜、程普、魯肅等三萬水軍，與諸葛亮會合劉備，共同抵抗曹操。曹操在赤壁壹戰失利，率軍回建業。劉備因此接受江南，拜諸葛亮為武將，令其掌管零陵。
建安十六年(公元221年)，益州刺死劉璋派法正迎敵劉備，教其討伐黃巾賊張魯。諸葛亮和關羽鎮守荊州，劉備回頭攻打劉璋，諸葛亮和張飛、趙雲等人領兵逆流，分別平定沿途各郡，與劉備合圍成都。成都平定後，劉備任命諸葛亮。
建安二十六年(公元221年)，很多下屬勸劉備稱王，劉備拒絕了。諸葛亮說:“過去吳漢、耿弇等人只是勸世祖登上帝位，世祖婉言退位，前後三四次。耿純建議說:“全世界的英雄都欽佩妳，追隨妳，希望他們能夠被任命為官員，如果妳仍然不聽大家的建議。他們不想再跟著妳了。”世祖覺得耿純的話很深刻，也很中肯，就同意了。現在曹植篡奪了漢朝的皇位，天下無君。陛下是劉的後代，現在登基才是對的。士大夫長期跟隨陛下，努力工作，他們的目的是為了獲得回報的貢獻，正如耿純所說。”於是劉備即位了。
“我在家遭到不幸，奉承我的命運，登上了天子的位置。我既害怕又謹慎，不敢有壹點懈怠(松懈)。我壹直擔心怎麽穩定百姓的生活，壹直怕自己做不到，放心不下！丞相諸葛亮，妳壹定要明白我的心意，不要懈怠！妳在我欠缺的地方幫助我，幫我宣傳漢朝永恒的美德，照耀天下百姓！總理，妳要努力啊！」
諸葛亮以宰相的頭銜管理尚書事務，他可以和傑夫的監軍壹起看守和處決囚犯。張飛死後，他還擔任了李思的校尉。
章武三年(公元223年)春，劉備在白帝城永安宮病重，從成都召諸葛亮，托付身後之事。劉備對諸葛亮說:“先生，妳的才華比曹丕多十倍，壹定能穩定國家，最終完成統壹天下的大業。如果養子能幫上忙，請幫幫他；如果他失敗了，妳可以自己代替他。”諸葛亮流著淚說:“我會盡全力輔佐他，獻上忠誠的節操，堅持到死！”劉備還寫了壹封信教導劉後主說:“妳和丞相做事，要像妳父親壹樣對待他！」
建興元年(公元223年)，劉皇後封諸葛亮為武鄉侯，(特準)開設衙門，管理大小事務。不久，他也出任益州刺史。諸葛亮統治壹切政治事務，不論大小。此時南方幾個郡同時造反；諸葛亮因為剛受了劉備的葬禮，不方便馬上出兵討伐。他臨時派使者到東吳，借機與東吳講和，並結為親家，於是雙方成為盟友。建興三年(公元225年)春，諸葛亮率軍南下。叛亂在秋天被徹底平定了。所需的軍費都來自這些縣，於是蜀國變得富裕起來。諸葛亮訓練軍隊。等待北伐大軍大舉入侵。建興五年(公元227年)，諸葛亮率領各路軍隊北上，軍隊駐紮漢中。出發前，他呈上壹封信，名為《出師表》:於是大軍出發，駐紮在勉陽縣。
建興六年(公元228年)春，諸葛亮派人傳話，說要從顧頡路進攻燕縣的趙雲，鄧騭假扮疑兵，占領了吉谷谷。魏國大將曹真率眾兵迎擊，諸葛亮親自率領各路大軍攻打祁山。軍隊陣容整齊，獎懲嚴肅，命令明確。南安、天水、安定都背叛魏，響應諸葛亮，關中大為震驚。命令張合抵抗諸葛亮。諸葛亮派馬謖領兵前進，張合當街大打出手。馬謖違反諸葛亮約束條例，行事不當，被張合擊敗。諸葛亮攻占了數千西郡，率軍回漢中。諸葛亮殺馬謖到謝三軍。最後壹出戲說:
“以我弱小的能力，偷偷占據了壹個本不該占據的高位。我親自率軍掌握斧鏟之力，始終嚴格訓練三軍。但由於我不能宣傳軍令，指示法度，遇事謹小慎微，以致馬謖在街亭違抗命令，作戰失敗，警惕性松懈。所有的錯誤都是我個人不恰當的任用和任命造成的。我的知識不能理解人才的素質。
劉死後，諸葛亮被降職為右將軍兼丞相，將軍職位與以前相同。建興六年(公元228年)冬，諸葛亮從散關派兵圍攻陳倉。葉臻前來抵擋他。諸葛亮因為糧盡而調兵回來。魏國的將軍新美樂股份公司率領騎兵追趕諸葛亮，諸葛亮和他並肩作戰，打敗了魏軍，殺死了新美樂股份公司。建興七年(公元229年)置陰平二郡。魏雍刺史郭淮率領軍隊攻打陳石。諸葛亮自己離開軍隊，到了建威。郭淮歸降，於是平定武都和陰平二郡。皇帝劉在信中說:
“街亭之敗，皆是馬謖之錯，而妳自責，深深自貶。當時我很難違背妳的意願，所以勉強聽了妳的意見。前年，妳宣布了妳的軍事權力，並殺死了魏將軍新美樂股份公司。這壹年，妳又北上了，使得淮逃走。妳投降了姓羌蠻族，收復了兩郡。妳的力量撼動了殘暴的敵人，立下了豐功偉績。現在恢復總理職位，不要拒絕！」
建興九年(公元231年)，諸葛亮再次出兵祁山，用木牛流馬運送軍糧，軍糧用完了就調兵回防，與被諸葛亮射死的魏將軍張合作戰。
建興十二年(公元234年)春，諸葛亮率部從出發，流馬運糧，占領武都五丈原，在渭南與司馬(易)對峙。諸葛亮經常擔心糧食無法供應，野心無法延續，於是命令士兵分頭開辟田地，作為長期駐紮的基礎。耕田的士兵混雜在渭河附近的居民中，而人民生活在和平之中。軍隊從未侵犯人民。兩軍對峙了100多天。這年八月，諸葛亮病重，卒於軍中，享年五十四歲。當蜀軍撤退的時候，司馬宣王(易)去視察諸葛亮的軍營，說:“諸葛亮真是天下奇才！諸葛亮下令把他葬在漢中的定軍山，於是就用這座山建了壹個墓地。只要能裝棺材，穿當時的衣服就好，不需要其他器皿陪葬。皇帝劉頒布的聖旨說:
“先生，妳很有文采和軍事謀略。妳聰明睿智，忠貞不渝，承襲遺誌，托孤主，繼續美麗，復興弱國，立誌平定災難。於是妳整頓六軍，年年去北伐，勇猛、光明、突出，妳的力量將震動八極，妳將很快建立漢末的豐功偉績，與伊尹、周公的豐功偉績並列。”
敬德，錄高功，賜爵位。這是用來榮耀後人，記載不朽功績的。今特遣使赴祭，賜丞相武襄侯印，封號為“忠義武侯”。如果妳的靈魂知道它，它應該喜歡這個榮譽！唉——真是悲哀！唉——真是悲哀！」
起初，諸葛亮對劉皇後說:“我在成都有八百棵桑樹，有十五公頃荒地。我的兒孫們除了衣服和飯，已經足夠了。至於我在外面當官，沒有收(收)什麽財物，但是我的衣服和飯錢完全是政府供給的。我沒有為了增加我微薄的利益而去經營我的生計(財務)。直到我死去。
諸葛亮天生善於巧思，改良弓弩、木牛流馬，皆出自其意，演繹推理兵法，作八陣，皆可得兵法精要。諸葛亮的言論、教誨、書籍、講話，大部分都值得壹讀，另編壹本書。
到了六年(公元263年)春天，皇帝劉詔諸葛亮在沔陽建廟。這年秋天，魏西將軍鐘會攻克蜀時，到漢水祭拜諸葛亮的廟，命令士兵不要在諸葛亮墳前割草、放馬、砍柴。諸葛亮的弟弟諸葛均當了長水的校尉。諸葛亮的兒子諸葛瞻繼承了爵位。
史官評價說:“諸葛亮擔任丞相，關心百姓，揭示法規，精簡官職，決策得當，待人真誠，鐵面無私。忠於職守，對時事有益的人，即使是敵人，也壹定會得到回報；任何人，只要有違法行為，懈怠，狂妄，哪怕是他的親人，都會受到懲罰。任何坦白坦白，傳播真相的人，即使犯了重罪，也會被釋放。誇誇其談、口若懸河的人，哪怕只是犯了輕罪，也壹定會殺人。再小的善行也沒有回報，再細的惡行也沒有貶義。他們處理事務非常精明，對事物的管理重在其根。要求他們按官名做實職，虛偽的假的不錄用。最後，這個國家所有的人都敬畏他，熱愛他。雖然刑法法令嚴厲，但沒有人討厭他，因為他心地公正，勸誡明確。他真的可以稱得上是壹個懂法治的好人，和管仲、蕭何是壹類人。然而，他多年來壹直盡力而為，未能成功。大概，隨機應變當將軍不是他的特長。”