公元前496年，吳越戰爭。越王勾踐用敢死隊自盡來吸引吳軍，吳軍上當受騙。他被越國的箭陣打敗，王武也被箭射死。臨死前，他告訴兒子伏羲要記住嶽的敵人。
福查牢記仇恨，日夜訓練。勾踐聽了，不聽大臣範蠡的勸告，派軍隊去攻打吳國。結果在太湖邊上被吳軍打敗。為了東山再起，勾踐只好聽從的建議，把吳變成了奴隸。
勾踐把無數的財寶、美女和壯丁作為禮物，獻給吳王，要他接受投降。越王聽說伍子胥擋路，勸吳王不要投降，於是賄賂了貪婪好色的國浩太宰伯卿。在貝波的讒言下，吳王接受了勾踐的投降。伍子胥嘆道:“越王如此屈辱，不堪重負。二十年後，吳將亡於嶽！”
勾踐是奴才；
做了國浩的奴隸後，勾踐住在陰暗潮濕的窯洞裏，每天和妻子、範蠡壹起餵馬，打掃馬糞，毫無怨言。範蠡經常用唐、、和的故事來激勵勾踐。就這樣過了三年，吳王覺得可憐，打算赦免勾踐。伍子胥聽說了這件事，就勸吳王不要讓老虎回到山上。但是，接受了大筆賄賂的伯，卻鼓動吳王以仁義為重，放了勾踐，讓他日後名垂青史。
當夫差生病並將於三月痊愈時，勾踐要求去看望夫差。正好，夫差也想看看勾踐的狀態，就答應了。勾踐見了夫差後，要求見夫差的屎。看到顏色後，他用手指拿出壹些放在嘴裏。嘗過之後，他說國王的病很快就會好的。吳王非常感動。病愈後，他不顧伍子胥的強烈反對，赦免了勾踐。勾踐回到了越南。
“服務”:
勾踐回到楚國，壹改以往君王的作風，穿粗布，吃大米，像農民壹樣勞作。每天睡在草棚裏，頭上掛個膽囊，每天嘗壹嘗，提醒自己做奴隸的恥辱。勾踐還采納了文子和範蠡的建議，不重視服務，安慰人民，善待來訪的聖賢。兩年後，越軍比馬莊強大，裝備精良。勾踐打算報仇。謀士們認為為時過早，要進壹步搞亂瓦解吳國。
勾踐挑選了石和兩位絕世美女，經過訓練後送給了吳王。吳王聽了貝波的話，不顧伍子胥的勸阻，接受了這位美人。從此日復壹日的罷工，夜夜笙歌，大規模的修建宮殿，浪費人和錢。
吳王喝酒喝酒的時候，越王勾踐還在埋頭苦幹。