屈原壹生兩次被流放。第壹次流放是在漢水以北，漢水上遊。公元前313年，也就是十六年，秦國為了打破楚國和齊國的聯盟，派張儀到楚國，賄賂當時楚國的權貴和朝臣，騙楚王說:“如果楚國不結盟，秦國就把商紂壹帶六百多裏的土地獻給秦國。”楚懷王目光短淺，信任張儀，將印信授予使者跟隨張儀去秦國接受土地。回到秦國後，張儀裝病，沒有見到楚國的使者。楚懷王以為張儀懷疑他並沒有真的和齊國斷交，於是派人去齊國侮辱齊王。惹得齊王大怒，斷了楚的親秦關系。然後張儀遇到楚國的使者說:“妳為什麽不接受秦國？從某地到某地，就是六裏。”楚國的使者傻了眼，原來的六百裏現在變成了六裏。使者大怒，返回楚懷王。楚懷王大怒，立刻攻打秦國。兩次戰敗，損失八萬大軍。有名的乞丐、侯醜等70余人淪為階下囚，漢中郡被秦軍占領。
王懷二十四年，秦國和楚國結成“黃刺聯盟”，楚國徹底擁抱了秦國。由於屈原反對這個聯盟，他被驅逐出杜英，流放到漢北。
公元前303年，即二十六年，楚因違反《縱約》而被齊、韓、魏聯合聲討。楚向秦求助。為了表示誠意，他把太子送到秦國做人質。第二年，楚王殺了壹個秦國的醫生，逃回楚國。公元前301年，二十八年，秦國以此事為借口，聯合齊國、南朝鮮、魏國攻打楚國，殺了楚國大將，取了重丘。
(今河南泌陽縣東北)。公元前300年，攻打楚國，消滅萬楚軍，殺死楚國大將荊魁。直到這時，昏庸的楚懷王才想起與齊國結盟的重要性，於是要求太子在齊國做人質，並要求與齊國結盟以抵抗秦國。公元前299年，秦國出兵攻打楚國，攻取八城。秦國趙浩棋憑借強大的軍事實力，假意“邀請”楚懷王到武關(今陜西商縣東)會面。
此時，屈原已從漢北流放歸來，與大臣壹起勸阻止他去赴會，說:“秦不可信，虎狼之國，聊勝於無。”但是楚懷王的小兒子子蘭害怕激怒秦王，所以他盡力鼓勵楚懷王去參加宴會。結果，楚懷王壹進武關就被劫持，帶到鹹陽，並威脅要把武縣和黔中縣割讓給秦國。因為被搶，楚國要向齊國迎太子，立他為國君，自稱襄王，而兒子封為靈隱，不肯割讓兩縣之地給秦國，於是秦國揭竿而起，伐楚，斬楚軍五萬人，攻取十六城。公元前296年，襄王第二年，楚懷王被困在秦國，秦國把他的屍體送回去埋葬。因此，群臣都認為秦不講信義。秦和楚徹底分手了。