悟空去雞雷山找女婿玉面公主牛王默借扇子；牛王默被邀請去吃飯。悟空偷了牛王默的金眼獸，變成牛王默，去了芭蕉洞。真的是壹招，按照流氓教的方法把扇子放大了。不會變小。牛王默失去了他的金眼，急忙回到八角洞。
低回第六十壹回豬狼戒助敗魔猴三音芭蕉扇。
牛變做豬八戒，接過扇子，與悟空鬥智鬥勇。在所有保護者的幫助下，牛王默失敗了。朱進、田冰將牛制服。悟空用流氓遞過來的寶扇扇山火，師徒翻越火焰山。
●第六十二回滌垢洗心，是修身。
四個人帶著戴著鐐銬的僧侶來到廣金寺。悟空得知的寶物被九頭蟲龍王的徐偷走，受龍王委托捉妖取寶。
●第六十三回，二和尚大鬧龍宮群，通過辟邪得到寶藏。
那個怪物是壹只九頭巨鳥。悟空在二郎神和梅山六聖的幫助下。打敗惡魔，欺騙塔寶。
第六十四回荊棘嶺低悟能努力沐仙庵和尚談詩。
八戒走到荊棘嶺，被壹個自稱荊棘嶺之地的老頭帶走。那個老頭和另外三個老頭是柏、檜、竹、松的精華。四老崇尚道教，唐僧是佛。杏仙來和唐僧比試。弟子們找到了，樹的本質變成了樹。八戒的樹倒了。
●第六十五回妖邪假設小雷音四個人都遭受了巨大的厄運。
唐僧到雷音寺拜佛，與悟空、八戒、沙僧同坐壹個金鈸，即現真象，請天上星宿。康金龍用犄角鉆入鈸中，救出悟空。悟空斷了金鈸，老妖趕緊把所有的神仙都裝在壹個袋子裏。半夜悟空放了師父，和師兄、諸神壹起唱歌。那妖追出來，假扮唐僧師徒神仙。悟空走了，去請武當山真武大帝來救他。
第六十六回，天神被彌勒佛束縛。
真武派了五龍龜蛇，盱眙山小張太子，四大神將，都是妖魔，裝在袋子裏。悟空苦不堪言的時候，彌勒佛突然來了，說那怪是自己的總管黃美桐。
變成本質。悟空按照彌勒的計劃，鉆進了妖怪的肚子裏，四處翻滾。彌勒佛把怪物放在壹個袋子裏。
●第六十七回拯救駱駝的禪性，擺脫汙穢之路。
七絕山上的壹條蟒蛇變成了怪物。悟空張著嘴吞了下去，鉆進肚子裏，把金箍棒從背上拔出來。怪物死在了土裏。八戒現成的巨豬沿著細細的柿子線壹路拱起，唐僧壹行爬上了七絕山。
●第六十八回朱紫國唐僧的前世理論孫行衍舉臂三折。
曼托壹行進入朱紫國。國王病了，去求醫。官員們要求悟空按照八戒的話去朝廷給國王治病。
第六十九回心主夜藥辟宴辟邪低。
悟空治好了五國，說病根是三年前端午節，麒麟山的妖賽太歲擄掠了金生皇後。正說著，那妖忽然來了，悟空叫八戒沙僧照應，便沖到河邊，跳了起來。
●第七十回，妖寶掀起煙沙火，悟空偷走紫金鈴。
悟空打退了賽太歲派來的先鋒，第二天下午殺了壹個把朱子變成的小妖，帶著他的屍體回到了中國。國王把皇後戴的金線作為信物送給了悟空。悟空變成小妖被殺，進了山洞。他把寶弦給了王後，讓她把怪物騙成三個能放出煙、沙和火的金鈴。他正要去偷，驚動了怪物，只好丟下金鈴，變成蒼蠅躲起來。