兩千五百年前，在印度這片土地上有著好幾個王國，彼此之間紛爭不斷。其中最為強大的憍薩羅國正意欲征服擁有喜馬拉雅豐饒山麓的迦毗羅衛國。迦毗羅衛國王王的妻子摩訶摩耶懷孕了。各種動物聚集到這裏，河水在旱季也豐沛充盈，似乎大地上的壹切生靈都在祝福著王子的降生。與此同時，身份低微的人們則在貧困中掙紮。這是壹個種姓制度極為嚴酷的時代，奴隸壹生都背負著身為奴隸的命運。底層少年查普拉結識了達塔，兩人成了好朋友。查普拉的母親被賣到了奴隸市場，為了搭救母親，他決心不擇手段擺脫奴隸身份。
憍薩羅國進攻迦毗羅衛國，達塔的家人遇害。決意復仇的達塔和查普拉壹起偷襲居薩羅大軍營地。出人意料的是，查普拉竟然救了負傷的居薩羅將軍布達伊。“原諒我，達塔，我要利用這個機會往上爬！”查普拉背著將軍回到軍中，他隱瞞身份成了將軍的養子。
釋迦族的王子誕生了，摩訶摩耶給他起名為悉達多，隨之即平靜地停止了呼吸。前來祝福的聖人阿私陀聖言：“這個孩子將成為世界之王。”
十年後，二十壹歲的查普拉屢建功勛，憍薩羅國越來越強大。而十歲的悉達多則體弱多病，他對嚴格的身份制度心存懷疑，為人和動物的死去而傷心動容。又過了五年，查普拉在決出最強勇士的大賽上拔得頭籌，並和大臣的女兒瑪麗卡奎訂了婚。同時，悉達多跟隨將軍學習武藝，雖然身手不凡，卻依然無法打消對身份差別的疑念。他瞞著侍從出城在街上閑逛，仔細觀察平民的生活。悉達多結識了盜賊少女米基拉，米基拉帶著他四處遊逛，兩人情投意合。然而由於身份之差，侍衛抓走了米基拉，兩人被硬生生地分開。悉達多答應與鄰國公主耶輸陀羅結婚之後，米基拉獲得了自由，然而為了不讓她再見王子，她的雙眼被灼瞎了。
憍薩羅國再度向迦毗羅衛國宣戰，悉達多不願看見人與人之間的殘殺，然而如果不挺身而戰就會國破家亡。在兩國邊界，悉達多悲傷地凝望著殺戮的戰場。查普拉則不斷砍倒敵軍，勇猛地朝悉達多突進。兩個相反的靈魂對峙於沙場……
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