打敗劉備後，曹操想壹舉吞並江東。孫權和劉備，在魯肅和諸葛亮的努力下，結成了聯盟。孫權命都督周瑜領兵三萬，與劉備的兩萬大軍聯合抵抗曹操。
曹操從江陵以東到赤壁(今湖北省武昌縣西赤壁山)，與孫、劉聯軍作戰。暫駐武林(今湖北洪湖縣東北)，隔河對峙。
周瑜用了假裝投降的計策，命大將黃蓋率領十艘小戰船，裝上柴火，灌上油膏。軍艦船頭被釘上釘子，假裝投降，向北岸駛去。當它離曹穎兩英裏時，船只壹起被點燃，然後借助風力，他們直沖曹軍。曹駿被擊敗，船被燒毀。
2、諸葛亮征孟獲——放走。
公元225年，蜀漢宰相諸葛亮率軍南下，鞏固後方。就在我們準備撤軍的時候，南方夷人的首領孟獲集結了敗退的散兵攻打蜀軍。
諸葛亮得知孟獲不僅勇敢、意誌堅強，而且對人忠誠。他在彜族人中很受歡迎，甚至許多漢族人都崇拜他，所以他決定把他爭取過來。
孟獲很勇敢，但是他不擅長打仗。第壹次上陣，看到蜀兵撤退，以為蜀兵被自己打敗了，拼命追趕。結果他們闖入埋伏圈，被抓獲。
孟獲認定自己要被諸葛亮處死，就告訴自己要像英雄壹樣死去，不要羞恥。不料諸葛亮親自給他松綁，勸他就範。
孟獲不服失敗，狂妄地拒絕了。諸葛亮沒有逼他，而是陪他看了已經布置好的軍營，然後特意問他:“妳覺得這個軍營的布置怎麽樣？”
孟獲仔細觀察著。他發現營房裏都是老弱傷殘的士兵，就直截了當地說:“我以前不知道妳是不是真的，所以被打敗了。現在我看到了妳的兵營。如果是那樣的話，打敗妳並不難！”
諸葛亮沒有解釋，只是笑著讓孟獲回去。他知道孟獲今晚會來偷營，立刻安排了埋伏。
孟獲回到家後，得意洋洋地對仆人們說，蜀軍都是老弱殘兵，軍營布局已經看得壹清二楚。這沒什麽了不起的。如果他在今晚午夜去搶劫營地，諸葛亮會被抓住。
當天晚上，孟獲挑選了500名刀斧手，悄悄地進入了蜀軍的營地。沒有什麽能阻止他們。孟獲暗自高興，認為成功在即。不料蜀軍中埋伏，孟獲再次被俘。
孟獲接連被俘，再也不敢輕舉妄動。他率領所有部隊退回上海水南岸，只守不攻。蜀兵到了上海，沒有船是過不去的。天氣很熱，有很多困難。"
諸葛亮壹邊下令建造壹些木筏和竹筏，壹邊派少量士兵佯裝渡河，但是到了河中央，就立刻退回對岸，然後再去渡河；他壹方面兵分兩路，繞過上下遊狹窄的地方，渡河包圍孟獲據守的上城。後來，孟獲再次被俘。
孟獲雖然第三次被俘，但還是不服氣。諸葛亮還是沒有殺他；招待他然後讓他回去。有些士兵不理解諸葛亮的做法，認為他對孟獲仁慈寬大。諸葛亮向大家解釋道:
“我軍要想徹底平定南方，就必須重用像孟獲這樣的人。如果他能真心聯系南方人為朝廷效力，可以抵得上十萬大軍。妳現在更努力了，不用再來這裏打架了。”
這次孟獲被俘釋放後，下定決心不與蜀兵作戰。但是隨著時間的推移。大營糧盡，派人向諸葛亮借糧，諸葛亮答應了，但要求孟獲親自出馬，與蜀軍將領單挑。
孟獲接連擊敗了幾名蜀將，但剛到壹大堆糧食，就被馬繩絆倒，被俘。蜀將馬上傳達諸葛亮的命令，讓孟獲回去搬糧食。
在這種情況下，孟獲終於從心裏佩服起諸葛亮來了。為了讓所有的部落都臣服於蜀國，他邀請了部落的首領和他壹起去。結果被蜀兵引入埋伏，壹網打盡。蜀營裏傳來消息，說孟獲要回去了，許多部領導都請孟獲當主將。我們做什麽呢
孟獲流著淚說:“打仗從來沒聽說過那個，就是七豎七抓(就是六放七抓)。總理對我們已經盡了最大的努力，我也沒臉回去了。”
就這樣，孟獲等人終於服從了蜀漢，服從了管轄。
3.諸葛亮借箭——借了就不還
周瑜非常嫉妒諸葛亮的才華。有壹天，周瑜在討論軍事的時候，建議諸葛亮做六億五千四百三十八+萬箭。諸葛亮答應三天內建成，並立下軍令狀。諸葛亮事後向魯肅借船，借軍士，借草柄。
第三天，諸葛亮讓魯肅壹起去取箭。這壹天，漫天大霧，看不清街對面的人。天亮前，諸葛亮下令開船，讓軍士擊鼓吶喊。
曹操只吩咐弓弩手向駛來的船射壹箭。船的兩邊布滿了箭。諸葛亮下令回師李，曹操追之已晚。65438+10萬支箭被“借”走了。
4.張飛打關公-忘記舊愛。
劉備在徐州被曹操擊敗，三兄弟也失去了聯系。後來劉備投靠袁紹，關羽被曹操抓住，被迫投奔曹操(因為劉備家在關羽軍中)。
後來張飛占領了壹個小鎮，在那裏稱王。當他聽說關羽投靠了曹操，他非常生氣。關羽到了許都後，曹操待他不錯，但壹直思念大哥和三哥。
在幫助曹操殺了袁紹的大將顏良和文醜後，他認為自己已經報答了曹操的恩情，決定去尋找自己的哥哥。
後來聽說張飛在那個小城，就來看張飛。張飛知道了，也沒問什麽，舉起長矛就和關羽打。據說張飛忘了舊情，誤會了關羽。
5.曹操打宛城——大敗而逃
197年(建安二年)正月，曹操率軍討伐張繡，留在水中。張繡帶領他的軍隊向曹操投降。曹操非常高興，於是他邀請張繡和他的將軍們壹起喝酒。曹操喝酒的時候，典韋拿著壹把大斧頭站在他身後，斧頭的刀刃直徑有壹尺多。曹操當著眾人的面來了，典韋舉起斧子，逼著他看。
宴會結束時，張繡和他的將軍們不敢擡頭。曹操接受叔父的遺孀鄒夫人為妾，非常氣憤。曹操還將金銀送給張繡的部下大將胡車兒。當張繡知道這件事時，他很懷疑，並決定造反。？
在賈詡的建議下，張繡突然叛亂，襲擊了曹操的營地。曹操猝不及防被殺，不利出戰，遂引輕騎逃走。
部下典韋為掩護曹操撤退，當場死亡。在曹操逃跑的過程中，左覺英因中了張秀軍的埋伏而死於宛城。於是曹昂給了曹操生存的機會，自願把自己騎的馬讓給父親曹操逃跑，步行保護父親遠離宛城。最後，曹昂和曹操的侄子曹安民也壹起死了。
曹操因為手下將領的拼死保護，終於逃脫。