東漢末年，劉備討伐曹操失敗，在荊州投奔劉表。為了將來取得更大的成就，他註意廣納賢才，並得到了荊州名人司馬徽的推薦。司馬徽說:“這裏有臥龍和鳳雛，如果他們得到壹個，他們可以確保世界。”劉備多方打聽，得知“臥龍”就是諸葛亮，隱居在襄陽城西二十裏的隆中。他才華出眾，精研史書，所以專程到隆中拜訪。
他去了三次，前兩次諸葛亮避而不見，第三次親自出馬迎接。在草堂裏，他和劉備討論時局，分析形勢，設計如何奪取政權，統壹天下的方略。劉備大為折服，願意收諸葛亮為師，請他出山，幫助他復興漢朝。諸葛亮被劉備“訪草堂”的誠意深深感動，答應了劉備離開隆中的請求，以顯示自己的政治抱負。此後，諸葛亮成為劉備的主要謀士，幫助劉備東聯孫吳，北探曹魏，占領荊、夷兩州，建立北方蜀漢政權，形成了東吳、曹魏三足鼎立的局面。
2.草船借箭。
三國時期，曹操率軍攻打吳棟，孫權和劉備聯合起來對抗曹操。周瑜心胸狹窄，嫉妒諸葛亮，於是設計諸葛亮三天造十萬支箭。諸葛亮向魯肅借了20條船和稻草人，乘著夜霧揚帆向曹穎進發，曹操率軍拼命向稻草人射箭，圓滿完成了任務。
3.萬事俱備，只欠東風。
周瑜決定火攻曹操，做好了壹切準備。突然，他想到不刮東風就不能戰勝敵人。只差壹紙壹筆，諸葛亮便左右撤屏。密函上寫著:“欲破曹公，以火攻之，萬事俱備，只欠東風。”。
4、七擒孟獲。
據悉，孟獲是壹個沒有耐心的人。他善用弓箭，在當地很有威望。如果制服他，對治理華南大學有好處。諸葛亮用了壹點小伎倆，活捉了孟獲，把他當貴客，請他喝酒吃肉，把他引到自己的軍隊裏，讓他看蜀軍的陣容。孟獲看了不滿意，諸葛亮放了他。
孟獲第二次與蜀軍交鋒，被活捉。諸葛亮見他不肯，又放了他。就這樣，我們抓了又放，連續抓了七次，讓這個在南方頗有影響力的人物終於服氣了。諸葛亮想放他走，就對諸葛亮說:“妳像神壹樣。從今以後，華南人民再也不會造反鬧事了。”9月，第三路軍在滇池(今雲南晉寧)會師，終於平定了華南叛亂。
5.火燒赤壁。
11月20日，突然刮起了東南風。劉備的軍師諸葛亮善於觀察天氣，早就和周瑜做好了準備。此時曹操接到黃蓋的信，約好投降。曹操帶著眾將，站在船頭等候。果然，曹操看到黃蓋率領十幾條船順風駛來，非常得意。十幾條船乘著風，很快就到了曹操的戰船前面。
黃蓋手壹揮，船頓時火光沖天。原來，船上裝滿了柴火、油脂等易燃的東西。燃燒的船借著東南風撞上了曹操的戰船營，曹操的戰船立刻起火。因為被鐵鏈拴在壹起，無法逃脫，葬身火海。曹操慌忙棄船上岸，但岸上存放糧食的營房也被周瑜提前埋伏的士兵燒毀。
孫、劉聯軍強攻的局面，被打敗，曹操狼狽突圍，逃回北方。赤壁之戰後，孫權得以鞏固在江南的統治，而劉備則趁機占領了大部分荊州，形成了曹、孫、劉三足鼎立的局面。