帶領壹群猴子在花果山練武的孫悟空，因為沒有滿意的武器，去東海龍宮借寶。龍王答應，如果孫悟空能動龍宮的錨針——如意金箍棒，就送給他。但當猴王掏出財寶時，龍王後悔了，去天宮告狀。
玉皇大帝采納了太白金星的想法，把孫悟空騙到天上，給他取名畢馬文，並把他軟禁起來。孫悟空知道自己被騙了，壹怒之下回到花果山，豎起了“孫悟空”的大旗，與天宮抗衡。玉帝大怒，命李天王帶領天兵捉拿孫悟空。結果孫悟空被打敗了，回來了。玉皇大帝接受了金星的建議，假意封孫悟空為“齊天大聖”，讓他掌管天宮的蟠桃園。
有壹天，孫悟空得知王母娘娘辦蟠桃宴，邀請了所有的神仙，他卻沒有被邀請。孫悟空勃然大怒，在瑤池大吵大鬧，弄得杯盤狼藉。他壹個人喝了酒，吃了老君的九轉仙丹，把所有的酒食蔬果都收齊了，回到花果山，和猴子們壹起舉行神仙招待會。玉帝大怒，甩了天宮的兵去捉孫悟空。戰鬥中，孫悟空遭到老先生的伏擊，不幸被俘。老先生把他送到高爐。結果他不但沒有被燒死，反而讓孫悟空更加神了。於是孫悟空奮起反擊，把天宮打得落花流水，嚇得玉帝倉皇出逃，向如來佛祖求救，隨後孫悟空投降，被壓在五指山下。
孫悟空三打白骨精
這壹天，他們四個人去了山裏。唐僧餓了，悟空跳進雲端壹看，“南山鮮紅。壹定是熟了的桃子。讓我摘壹些來充饑。”悟空走的時候用金箍棒畫了壹個圈，告訴師弟:“深山裏會有妖怪。妳絕對不能出圈！”這座山裏真的有壹個白顧靖，她想:“聽說吃唐僧肉可以長生不老。”悟空壹走，她就會撲向唐僧，卻被圈子裏射來的金光照得眼花繚亂。白變成了壹個美女，只說是給和尚送飯，想接近唐僧。豬看到女人骨頭都酥了，認不出妖。這時候悟空回來了，但是眼神很難忽悠。他舉起壹根鐵棒，打在了惡魔身上。那妖用了壹個“分屍法”，扔下假屍，逃了出來。看到女子死在地上，唐僧責怪悟空害人性命。悟空給師父看“送米”壇子，裏面全是蛆和蟾蜍。就在唐僧有些服氣的時候，八戒又來攪和了:“這是給師兄打掩護！”唐僧要把悟空趕走。悟空苦苦哀求了壹次又壹次，才被原諒。白不死心，變成了壹個老太婆，壹路高喊:“女兒，妳在哪裏？”八戒道:“師父，這下麻煩大了。”老婆婆看到地上的假屍，壹把抓住唐僧。“我女兒是怎麽死的？我要妳賠！”但悟空又看穿了，真是當頭壹棒。惡魔也用肢解的方法逃脫了。唐僧驚呆了。“妳怎麽能連續傷害兩條生命！”他重復了二十遍箍圈咒，把壹個猴頭綁在葫蘆裏，弄得悟空疼得打滾。唐僧道:“妳無心行善，卻有心作惡。我絕對留不住妳！”悟空道:“師父真的不要我了，請妳念‘松箍咒’，把這個箍摘下來，我好回家。”唐僧怎麽不說“我只能收緊，不會松開。”悟空道:“既然這箍兒離不開我，我也離不開師父。”看到悟空這樣說，唐僧只好又饒了他。惡魔失敗了兩次，心想:“再往西四十裏，就不是我的地盤了。如果唐僧被外地的妖魔抓住，那就太可惜了。”於是她第三次變成了老頭，壹路哭:“女兒！老婆！”然後算唐僧。八戒道:“師父，他們找到了！妳要償命，我要被貶軍，沙和尚辛苦了，猴子卻溜得快！”悟空叫山神和地仙暗中看管，不讓妖精逃走。只見手壹擡壹落，老人摔倒了。悟空道:“師父，妳看！”地上躺著壹堆骷髏。“這是骨頭的本質。”唐僧信以為真，然後八戒道:“師兄怕妳念咒，故意的。”唐僧下定決心，找來紙筆，寫了壹本貶損悟空的書。“我不要妳再當學徒了，走吧！””悟空很難過。他叫沙僧好好照顧他師父。”遇到妖怪就說我是妳大哥，他們就不敢亂來了。“悟空最後想和師父告別，師父不願意他這麽做。他不得不用身體雙包圍自己，好讓唐僧不情願地接受了壹次膜拜。趕走悟空後，唐僧在萬子山博月洞黃袍怪手下闖禍。沙僧被捉，八戒逃脫，無計可施，那呆子厚著臉皮來花果山求援。悟空問八戒道:“妳不去取經，在這裏做什麽？八戒撒謊道:“師父想妳了。”“既然帶走了，還想怎麽樣？不要走！八戒怕挨打，只得罵罵咧咧的下山。悟空曾派了壹只小猴子去偷聽，於是帶八戒回去打架，八戒只好講師父死的故事。悟空道:“妳為何不告訴那怪，我是唐僧的大弟子？八戒大著膽子道:“他壹聽見妳的名字，就說要剝妳的皮，扯妳的筋！小悟空大怒，就和豬八戒壹起去打黃袍怪。雙方打起來，悟空用了壹招“葉底偷桃”，把妖怪打得無影無蹤。後來查明，那怪物是天上星辰的奎木狼。悟空救師父時，唐僧既感激又後悔。
三借芭蕉扇
唐僧師徒四人，壹路西行。走著走著，漸漸覺得酷熱難耐。秋天了，大家都覺得很奇怪。直到我問了才知道前面有壹座燃燒的山，而方圓方圓800英裏內寸草不生。從賣餅的男孩口中聽來，要想翻山越嶺，只能借鐵扇公主的芭蕉扇滅火過去。孫悟空安排師父去八角洞找鐵扇公主。鐵扇公主是牛的妻子，紅孩兒的母親。因為上次紅孩兒想吃唐僧的肉，和悟空有仇，所以鐵扇公主不肯借。悟空第壹次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇。菩薩紀靈得知真相，給他壹枚“丁奉丹”借扇子。悟空第二次來借扇子，公主又扇他。悟空嘴裏塞滿了丁奉丹，他壹動也不動。公主急忙回到山洞，呆在家裏。悟空化作壹只小蟲，在鐵凡公主喝茶的時候，進入了公主的肚子。公主腹痛難忍，答應借扇子，卻給了壹把假扇子。第三次，悟空變成了牛王默，這是壹個真正的把戲。牛回家後得知真相，急忙追趕，悟空與牛打了起來。八戒、沙僧上前相助，終於將牛王默打得原形畢露。悟空用芭蕉扇撲滅山火，四人繼續西行取經。