內田良平秘密潛入朝鮮，加入了聚集在釜山“小崎正義事務所”的大陸浪人。其中有65，438+04人(內田，太原易剛，鈴木眼，小崎正芳，石澤幸壹，新潟尹姬，武田繁治，大久保昭，田中四郎，白水賢治，吉倉王聲，千葉久之介。四月，東學黨起義後，如火如荼，打了許多勝仗。今年5月，全羅道首府周公被叛亂分子占領。朝鮮政府要求清政府出兵幫助鎮壓。清政府急忙派兵三千。日本政府以此為借口，出兵與之對抗。1894年7月28日，島義正混成旅在牙山擊敗聶士成，1年8月28日正式對華宣戰，中日甲午戰爭爆發。
打敗了中國的日本，最終與伺機南下的俄國形成了直接對抗。尤其是1895年《馬關條約》後，日本被三重幹涉羞辱，內田決定報復俄國。同年8月，他潛入符拉迪沃斯托克，開始以這壹地區為中心秘密調查俄羅斯遠東地區。次年，他帶著柔道高手再次潛入海參崴，制作了詳細地圖，交給了陸軍上校土屋光村。1897年，內田奉其叔父平岡小太郎之命勘測西伯利亞鐵路沿線地區。途中歷盡艱辛，於1898進入俄羅斯首都。他對俄羅斯的政治經濟形勢做了詳細的調查，得出的結論是俄羅斯不怕。回國後，他寫了壹篇長文《俄羅斯的重大缺陷》，發表在東亞國際協會的機關報《東亞時報》上，揭露了俄羅斯政府和社會的種種腐敗，向日本民眾宣傳俄羅斯只是壹個泥足巨人。19世紀末，日本人對俄國的了解很膚淺，只知道俄國是壹個大國，壹個強國，壹個明治維新前威脅日本的可怕國家。沒有人認為俄羅斯不可怕。內田的文章壹發表，大家都覺得是奇談怪論。然而，楊軒學會的小太郎·平岡和《神變》的長治同意他的觀點。為了宣傳自己的觀點，他去拜訪魏都昆，聲明俄國並不可怕，日本有必要對俄國開戰。魏杜昆回答說:“我現在也沒想過要和俄羅斯打仗。”失意的內田繼續宣揚自己的觀點，認為俄羅斯並不可怕，勝利後可以獲得西伯利亞豐富的資源。1899年，他第三次穿越日本海，潛入海參崴，與同夥宮本鐵介、秋山雲次郎、吉田健三、西村八公、山形、巖倉信二等商議反俄策略。回國後，他帶著同夥葛勝能漂洋過海，輾轉到了中國東北。他壹到釜山，就被日本警方攔下，因為日本政府已經把他列入了。
內田對此極為憤慨，於是考慮新的生活方式，認為有必要組織團體進行合法活動。1901年2月，內田良平糾集同夥，在東京神田的金輝廳組織了黑龍會，以頭山滿為顧問，內田良平為社團主體。內田組織的黑龍會的目標是打入亞洲大陸，成為大陸各民族的領袖。其綱領明確規定:“打破現狀，加強外交，充實軍備，實行以天皇專制主義為基礎的國民教育。”“眼下的當務之急是先打俄國，把俄國從東亞擊退，然後迸滿蒙古西伯利亞，為經營大陸打下基礎。
當時研究俄國問題的是以魏杜根為核心的國聯，黑龍會負責鼓動輿論。先後出版了《黑龍會報》、《黑龍月刊》，出版了最新的滿洲地圖和俄國東方管理部署全圖。這張地圖是根據內田在俄國獲得的秘密地圖繪制的詳細而精確的地圖，揭示了俄國入侵東方的企圖。出版後震驚全球，倫敦《泰晤士報》發表長篇報道介紹。1901年8月，他發表了長達70頁的文章《論日俄力量的強大關系及戰爭策略》，被日本政府以妨礙外交為由沒收。《黑龍月刊》出版後，因為鼓勵日俄開戰而屢遭封殺，但每次封殺都引起人們的興趣，幫助他擴大了影響。他在《論俄國亡國》壹書中，從種族、政治、教育、宗教、經濟、工業、社會等方面闡述了俄國帝國充滿了矛盾，並呼籲俄國不要害怕，指出:“俄國的國情就像騎自行車，壹停就必然傾覆，所以其領土擴張是必然的。如果他放棄入侵中國大陸，他將被自己的內部矛盾所摧毀，所以他幻想與俄國談判。中國必將與之對抗，中國必將勝利，因為俄羅斯終將被內部革命所毀滅。”這本書壹出版就被封了，最後通過協商改名為《論俄羅斯》才得以出版。這本書很有影響力。十多年後，沙俄帝國在十月革命中滅亡。政治之友會著名政治家小久保西奇重讀此書後，曾寫信給他說:“閣下當時對俄國亡國的原因感到驚異，今天才得知真相。我想借此機會表達敬意。”此外，內田於6月在東京創辦了黑龍學校190112，免費培養俄語研究生。後來學校裏很多人在日俄戰爭中參軍當翻譯。
1902年，他在創立日俄會時，實際上說服了伊藤博文等日俄妥協論者來充門面。內田對伊藤說:“我深信日俄關系的結局只有沖突，沒有其他出路。在這種形勢下，政治家避免沖突，軍人為沖突做準備，仁人誌士鼓吹戰爭是很自然的。這是他們忠於職守的表現。”然後稱贊伊藤博文是國父，用壹切手段維護日本的安全，這對於支柱大臣來說是理所當然的。他成立了日俄協會，幫助伊藤處理對俄和戰問題，伊藤對此大加贊賞。很快，有人抱怨警視廳跟蹤內田這樣的愛國者不合理，伊藤幹涉警視廳取消了對內田的跟蹤。內田變得越來越活躍。1902年，俄國秘密購買了朝鮮海灣的沃島和釜島地圖，並立即指示葛勝能先購買。日俄開戰不久，日本人立即在臥島修建了堡壘，釜島後來也修建了堡壘。
1903年秋，日俄關系緊張。他由叔叔平岡小太郎介紹給總參謀部的兒玉源太郎將軍，並指出雖然西伯利亞大鐵路是單線，但由於滿洲物產豐富，俄國只需運輸軍火，運輸能力不容小覷。他要求利用分散在滿洲的黑龍會人員，掌握壹批反俄的馬賊破壞鐵路。爾虞立即下令研究實施，但由於沒有戰爭，該計劃未能在內閣通過。
內田良平試圖像頭山滿壹樣在日本軍政圈施加影響。1902年，日本海軍省和陸軍省為誰將成為日本駐俄武官爭執不下。海軍省主張派明石元次郎，陸軍省則另有人選。明石健二郎是楊軒協會的成員。他畢業於福岡博物館，他的嶽父是楊軒學會會長月城。消息壹出，內田亮平作為黑龍會的領袖，立刻要求任命明石原次郎。軍省的戰爭狂人們也絕非等閑之輩，壹開始對內田的提議並不買賬。內田良平威脅說，如果陸軍省不聽從勸告，就切斷與陸軍省的合作，並停止提供信息。經過權衡，軍省終於妥協了。
明史元次郎去俄羅斯後，聽從內田良平的建議，結識了俄羅斯反政府組織，並提供武器援助。1904年2月日俄戰爭爆發時，明石被俄羅斯政府驅逐到瑞典。他聯系了隱居在斯德哥爾摩的芬蘭獨立黨領袖黎姿·阿庫斯。通過黎姿·阿庫斯的斡旋，他試圖在俄國建立壹個反對派聯盟。黎姿·阿爾庫斯向19個俄羅斯政黨發出了邀請，其中八個政黨作出了回應。1904 10 10月1日，俄羅斯反對黨聯合會議在巴黎召開。1905年4月，國聯大會再次在日內瓦召開，列寧親自出席。在日本間諜的策動下，俄羅斯各地騷亂失控，天翻地覆，導致俄日戰爭中俄羅斯被迫接受停戰和談。
甲午戰爭和日俄戰爭後，內田良平被韓國總監察官伊藤博文任命為“韓國國旗調查委托人”。1906年，他與韓國唯壹政黨第壹進步委員會會長李容九舉行會談，誓言組建“日韓聯邦”，內田被任命為第壹進步委員會顧問。進入會議的宋炳友拜訪了日本大陸官員寺內正毅和老兵山縣有朋，落實日韓合並計劃。內田得到了首相桂太郎的默許，無視伊藤博文認為為時過早的意見，與李容九、宋炳佐密謀廢漢。最後在寺內正毅擔任韓國統壹監1910年，明治天皇頒布了日韓合並的聖旨。