三音芭蕉扇:師徒到火焰山需要向鐵扇公主借壹把芭蕉扇。悟空去找鐵扇公主借扇子。第壹次借扇，被扇得無影無蹤。悟空借了壹把扇子，借了壹把假扇子。第三次，悟空變成了牛王默，這是壹個真正的把戲。牛王默的知識把他變成了八戒，誰反對悟空。他們幫了忙，牛王默被打飛了。師徒安全通過火焰山後。
智取紅孩兒:四個徒弟過了壹座山。唐僧聽到有小孩喊救命，就把悟空送到那裏。他知道妖怪已經變成妖怪了，勸阻師傅收留他，可是師傅不聽。結果鴻海兒把他搶走了。悟空在幾次戰鬥中不得不向觀音求助。
孫悟空三打白骨精:唐僧師徒在山前遇到了壹個妖怪。她變成了女兒，老太婆，老頭，但都被悟空看到了。唐僧以為他濫殺無辜，把他趕走了。
真假美猴王:劉二假扮悟空，想取經。他故意在唐僧面前殺人，好讓唐僧把悟空趕走。悟空向觀音菩薩求助，卻被劉糾纏，兩人展開了激烈的打鬥。玉帝讓他們停止戰鬥，但劉二拒絕了。真假美猴王打靈山來如來佛。劉二露出了本來面目。唐僧打敗劉後，知道自己冤枉了悟空，四人壹起西行。
女兒國被殺:唐僧師徒來到女兒國，八戒誤食子母河的水而懷孕，為救弟弟和悟空的鞋子而戰。西涼皇後又看上了唐僧，唐僧師徒無奈。悟空設計逃離這個國家，蠍子女妖搶走唐僧，皇後毀容救唐僧。三個徒弟用蠍子精戰鬥，然後成功救出唐僧，用它恢復了皇後的容貌。
飆車國打架:飆車國國王宣揚道教滅佛，國王命令唐僧等人與三仙賭雨。胡立先去神壇上施了魔法，叫來了眾神和四海龍王，悟空止住了魔法，沒有下雨。悟空上了神壇，下起了傾盆大雨。胡立和唐僧各自坐在高臺上打坐。胡立變出了壹只蟲子來咬唐僧，悟空反擊，使他摔倒。賭猜櫃子裏有什麽，砍頭在油鍋裏洗澡等等。，悟空耍花招，三仙皆輸。