官渡之戰後，劉備逃到荊州，投奔劉表。劉表撥了壹部分兵力給他，讓他留在新野(今河南省新野縣)。
劉備是個有野心的人，因為他的野心沒有實現，心裏總是不痛快。他想找壹個好助手。他發現襄陽有壹個名叫司馬徽的名人，於是特地去拜訪他。
司馬徽說:“這壹帶有臥龍和鳳雛。若能邀得其中壹人，便可定天下。”司馬徽告訴劉備:臥龍名諸葛亮，字孔明；鳳雛的名字叫龐統。
徐庶也是當地的名人，因為聽說劉備在招賢納士，特意來找他。劉備很高興，就留下徐庶在他手下當謀士。徐叔說:“我有壹個老朋友，諸葛孔明。人們叫他臥龍。將軍想見見他嗎？”劉備聽了徐庶的介紹後說:“既然妳跟他這麽熟，那就請妳硬來，請他！”徐叔搖搖頭說:“這可不行。像這樣的人，壹定要將軍親自邀請，以示妳的誠意。”
劉備先後聽說司馬徽和徐庶很看重諸葛亮，知道諸葛亮壹定是個大才，就帶著關羽和張飛壹起去隆中找諸葛亮。諸葛亮三顧茅廬，終於被劉備的真誠所感動，把劉備接到自己的茅屋裏。
諸葛亮見劉備如此虛心求教，就和劉備推心置腹地談了自己的想法。他說:“現在曹操打敗了袁紹，有100萬大軍，他手握天子號令。我們不能單靠武力和他競爭。孫權占領江東地區已經三代了。江東地勢險要，現在百姓都加入了他，壹批人才在為他效力。看來我們只能團結他，不能打他的主意。”
接著，諸葛亮分析了荊州和益州(今川滇陜甘鄂黔的壹部分)的形勢，認為荊州是軍事重地，劉表守不住這個地方。益州土地肥沃遼闊，歷來被稱為“天府之國”，但那裏的主人劉璋也是壹個軟弱無能的人，大家對他都不滿意。
最後他說:“將軍是皇室後裔，天下聞名。如果能占領荊州、益州的地方，聯合孫權，整頓內政，壹旦有機會，就可以從荊州、益州進軍，進攻曹操。到那時，誰不歡迎將軍呢？如此，才能成就大業，才能復辟漢朝。”
聽了諸葛亮精辟透徹的分析，劉備的思想豁然開朗。他覺得諸葛亮的才能不可多得，就懇切地請求諸葛亮出山，幫助他完成復興漢朝的大業。諸葛亮出馬輔佐劉備。
後來人們稱之為“三顧茅廬”，把諸葛亮的談話稱為“隆中對”。(有說是襄陽隆中，也有說是南陽的。很難確定？)
3.關羽打敗了麥城
劉備占領益州後，派兵對付曹操的軍隊，把他們趕到長安。就這樣，劉備在益州的地位得到了鞏固，成為了漢中王。然後，劉備派關羽去攻打樊城。這時，漢水暴漲。關羽用洪水淹沒了曹駿將軍的七支軍隊，並包圍了曹軍占領的樊城
曹操為了解決樊城之圍，想出了壹個壹舉兩得的主意。他寫信給孫權，勸他趁荊州防守空虛，攻占荊州，結果荊州被劉備搶走了。這樣，關羽壹聽說荊州被占，肯定會退兵來救，樊城之圍自然就解除了。
孫權采納了曹操的建議，派大將呂蒙去取荊州。呂蒙從密探那裏得知，沿河到處都有烽火臺，防禦沒有放松的跡象。他和孫權商量，裝病回去休息，以麻痹關羽。孫權派了壹個年輕的魯迅來代替呂蒙。
魯迅特意給關羽寫了壹封信，稱贊他被七軍淹沒，表達了對他的極大敬佩。
關羽看了信後，覺得魯迅是個菜鳥，比呂蒙好對付得多，就放松了警惕，把守荊州的部隊陸續調到樊城。
孫權得知陰謀得逞，立刻派夢露去攻打荊州。呂蒙把軍艦偽裝成商船，派壹些士兵偽裝成商人和船夫，帶領他的部隊埋伏在船艙裏，欺騙烽火臺上的防守士兵，讓船靠岸。半夜，躲在船艙裏的士兵蜂擁而出，出其不意地殺了守軍，占領了荊州。
趁熱打鐵，呂蒙派人勸說江陵(今湖北荊州)、公安(今湖北公安)守軍投降。那些將軍對關羽有意見，但是經不起三勸兩勸，就投靠了東吳。
關羽驚悉荊州、江陵等長江要塞相繼失守。他幾乎不敢相信。他立即率領部隊從樊城南部撤出。
夢露進入江陵後，釋放了被關羽俘虜關押的於禁，並派人安慰蜀兵及其家屬。這些措施使蜀軍失去了信心和士氣，許多士兵中途逃跑。關羽咬牙切齒地喊道:“我這輩子殺不了夢露，我死也要殺了他！”"
孫權的軍隊勢如破竹，所向披靡，而關羽卻節節敗退，退守麥城(今湖北當陽東南)。孫權率部趕到，派諸葛瑾多次勸說關羽投降。關羽假裝投降，在城上豎起白旗，偷偷帶了十幾個騎兵棄城西逃。
孫權聞訊，派兵堵住關羽的必經之路，埋伏在草叢中，用馬繩絆倒關羽等人，活捉了關羽。
孫權又親自催促關羽投降。關羽怒目而視，破口大罵:“我和劉皇叔是壹起幹大事的，怎麽會和妳這種漢奸扯上關系？”。想殺就殺，想砍就砍，何必廢話！"
孫權怕後患，殺了關羽。
關羽被殺的消息傳到劉備耳中。劉備暈倒在地，醒來不吃不喝，哭了壹整天。關羽的坐騎赤兔馬，壹天天嘶鳴，不吃不喝，沒幾天就死了。
曹操認為孫權這次立下大功，封他為南昌侯。後來，曹丕稱帝，封孫權為吳王。
概述
《三國演義》聚焦統治集團之間的政治軍事鬥爭。以蜀漢與魏國的矛盾為主要線索展開全書情節，塑造了壹大批政治、軍事、外交上的王侯將相和英雄人物。主要人物有諸葛亮、曹操、關羽。
諸葛亮是《三國演義》中壹個極其重要的人物。他是智慧的化身。在民間家喻戶曉，婦孺皆知。有句話說:“三個臭皮匠，造壹個諸葛亮”，可見他的影響之深遠。從諸葛亮初出茅廬開始，他立刻成為蜀漢-劉備集團中的核心人物。劉備曾經說過，得到諸葛亮“如魚得水”，不僅聽命於他，還付出了幾乎所有的軍事大事。劉備死後，諸葛亮實際上成了蜀國的最高決策者。為了報答劉備照顧草堂的恩情，諸葛亮真的是鞠躬盡瘁死而後已。。在諸葛亮身上，有很多政治家的美德和超人的智慧。他的智慧和足智多謀更是被人們津津樂道。像博望坡戰鬥，草船借箭。不僅如此，他還能隨機應變，比如運用“空城計”壹句話，諸葛亮是中國人最喜歡的人物。
《三國演義》通過錯綜復雜的初級鬥爭，揭示了皇宮搬遷內部、集團之間、同壹集團內不同勢力之間的政治鬥爭，以及以貪欲和霸權為目標的軍事鬥爭，再現了三國時期動蕩不安的現實。書中描述了大大小小數百場戰爭，其特點是註重表達人的主觀能動性和戰略戰術的運用。赤壁之戰是本書描述的壹場精彩的戰爭。
赤壁之戰中，周瑜、諸葛亮等人正確分析敵我形勢，通過壹系列有步驟、有計劃的行動，充分發揮自身優勢，同時巧妙、正確地確定和運用火力攻擊等戰術，最終以弱勝強，戰勝強敵。而曹操這邊，依仗實力，目空壹切，傲慢自大，代表性強，盲目輕敵，決策指揮屢屢失誤，優勢逐漸喪失，最終慘敗。
《三國演義》還描寫了封建統治階級內部的不同集團和派系。為了實現自己的私利，他們費盡心機搞陰謀詭計，廣泛運用戰略力量，進行激烈復雜的政治軍事鬥爭。這壹點貫穿全書。
為了從劉備手中奪回荊州，孫權不惜以自己的妹妹為誘餌，采用“拉關系”的伎倆，企圖使劉備“賺得南徐”...被囚禁在獄中，卻使人求荊州抽劉備”。這個計劃被發現後，他謊稱“國太病”，騙孫夫人帶著劉備的小兒子阿逗回東吳，企圖用阿逗換荊州。關羽死在荊州後，孫和劉的聯盟破裂了。孫權怕劉備報復，就派使臣給曹操送了壹封信。信中孫權奉承曹操說:“臣孫權早知天命已至君，我得勢。我派我的將軍去剿滅劉備，剿滅兩江，我馬上引壹夥投降。”孫權勸曹操廢漢稱帝的企圖有兩方面:壹是可以喚起劉備等支持漢朝的勢力揭竿而起反對曹操；二是轉移劉備對東吳攻陷荊州、殺死關羽的註意力，用心非常險惡。難怪曹操說:“這小子是不是想把我烤在爐子上？”不過，以仁義取天下的劉備也很會耍手段。呂布被曹操俘虜時，曹操問劉備如何處置。劉備幫忙打坐，然後提醒曹操:“妳見過丁建陽和董卓嗎？”呂布被劉打敗，當即被殺。曹操在煮酒論英雄的時候，假裝聽到了雷聲，失身以掩飾自己的失態，甚至愚弄了壹代奸詐的曹操。趙子龍攻打長阪坡，奮力救回少主阿逗。劉備當著趙子龍的面把阿逗撲倒在地，正如民間寓言所說:“劉備撲倒了阿逗——收買人心。”