古時候貴州沒有驢，那裏的人對驢的外貌、習性、用途都不熟悉。壹個愛管閑事的人從外地運了壹頭驢回貴州，此刻不知道用它做什麽，就把它放在山腳下，讓它自己吃草，自己走路。
壹只老虎出來覓食，遠遠地看見了驢子。老虎從未見過驢子。看到這家夥巨大的身體，長長的耳朵，腳上沒有爪子，很嚇人。老虎有點害怕，心想:媽媽，這麽大的怪物是什麽時候跑出來的？好像不是好惹的。不要輕舉妄動，讓我們拭目以待。
好幾天，老虎只敢躲在密林裏觀察驢子的行為。後來覺得好像不是很兇，就大著膽子慢慢小心翼翼的靠近，但還是不知道那是什麽。
壹天，老虎正慢慢靠近驢子，驢子突然發出壹聲長長的叫聲，聲音很大。老虎嚇了壹跳，以為驢子要吃它，掉頭就跑。跑到遠處，老虎又仔細觀察了壹下驢子，覺得它好像沒有什麽特別厲害的技能。
幾天後，老虎漸漸習慣了驢子的叫聲，於是進壹步和驢子接觸，進壹步了解它。老虎終於來到驢子面前，圍著它又叫又跳，有時還跑過去輕輕摸摸驢子的身體，然後跑開。
驢子終於被老虎戲弄了，氣得擡起蹄子要踢老虎。起初，老虎有點沮喪，但很快他就看到驢子已經黔驢技窮了，終於明白驢子的系統裏只有這麽多詭計。
老虎非常高興，嘲笑驢說:“妳這個沒用的大家夥，妳就這點兒本事！””說完，他跳起來猛撲過去，咬斷了驢的喉嚨，吃光了驢肉，心滿意足地離開了。
看似巨大的貴州毛驢，其實外強中幹，根本沒有什麽大本事，以至於被老虎發現，最後死在老虎的虎口裏。做人，要練真本事。僅僅靠花裏胡哨的外表虛張聲勢是不會長久的。最後吃虧的總是自己。