漢末，黃巾事起，天下大亂，曹操坐據朝廷，孫權擁兵東吳，漢宗室豫州牧劉備聽徐庶和司馬徽說諸葛亮很有學識，又有才能，就和關羽、張飛帶著禮物到隆中（現今湖北襄樊市.壹說為今河南南陽城西）臥龍崗去請諸葛亮出來幫助他替國家做事。恰巧諸葛亮這天出去了，劉備只得失望地轉回去。不久，劉備又和關羽、張飛冒著大風雪第二次去請。不料諸葛亮又出外閑遊去了。張飛本不願意再來，見諸葛亮不在家，就催著要回去。劉備只得留下壹封信，表達自己對諸葛亮的敬佩和請他出來幫助自己挽救國家危險局面的意思。 過了壹些時候，劉備吃了三天素，準備再去請諸葛亮。關羽說諸葛亮也許是徒有壹個虛名，未必有真此才實學，不用去了。張飛卻主張由他壹個人去叫，如他不來，就用繩子把他捆來。劉備把張飛責備了壹頓，又和他倆第三次訪諸葛亮。到時，諸葛亮正在睡覺。劉備不敢驚動他，壹直站到諸葛亮自己醒來，才彼此坐下談話。
諸葛亮見到劉備有誌替國家做事，而且誠懇地請他幫助，就出來全力幫助劉備建立蜀漢皇朝。
七擒孟獲
東漢末年，魏、蜀、吳三分天下。蜀丞相諸葛亮受昭烈帝劉備托孤遺詔，立誌北伐，以重興漢室。就在這時，蜀南方之南蠻又來犯蜀，諸葛亮當即點兵南征。到了南蠻之地，雙方首戰諸葛亮就大獲全勝，擒住了南蠻的首領孟獲。但孟獲卻不服氣，說什麽勝敗及兵家常事。孔明得知壹笑下令放了孟獲。放走孟獲後，孔明找來他的副將，故意說孟獲將此次叛亂的罪名都推到了他的頭上。副將聽了十分生氣，大聲喊冤，於是孔明將他也放了回去。副將回營後，心裏壹直憤憤不平。壹天，他將孟獲請入自己帳內，將孟獲捆綁後送至了漢營。孔明用計二次擒獲了孟獲，孟獲卻還是不服，諸葛亮便又放了他。這次，漢營大將們都有些想不通。他們認為大家遠涉而來，這麽輕易地放走敵人簡直是像開玩笑壹樣。孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服；以力服人將必有後患。孟獲再次回到洞中，他的弟弟孟優給他獻了個計謀。半夜時分，孟優帶人來到漢營詐降，孔明壹眼就識破了他，於是下令賞了大量的美酒給南蠻之兵，使孟優帶來的人喝得酩酊大醉。這時孟獲按計劃前來劫營，卻不料自投羅網，被再次擒獲。這回孟獲卻仍是不甘心，孔明便第三次放虎歸山。孟獲回到大營，立即著手整頓軍隊，待機而發。壹天，忽有探子來報：孔明正獨自在陣前察看地形。孟獲聽後大喜，立即帶了人趕去捉拿諸葛亮。不料這次他又中了諸葛亮的圈套，第四次成了甕中之鱉。孔明知他這次肯定還是不會服氣，再次放了他。孟獲帶兵回到營中。他營中壹員大將帶來洞主楊峰，因跟隨孟獲亦數次被擒數次被放，心裏十分感激諸葛亮。為了報恩，他與夫人壹起將孟獲灌醉後押到漢營。孟獲五次被擒仍是不服，大呼是內賊陷害。孔明便第五次放了他，命他再來戰。這次，孟獲回去後不敢大意，他去投奔了木鹿大王。這木鹿大王之營極為偏僻，孔明帶兵前往，壹路歷盡艱險，加上蠻兵使用了野獸入戰，使漢兵敗下陣來。這之後漢兵又碰上了幾處毒泉，使情況變得更為不妙。幸虧不久孔明得到伏波將軍及孟獲兄長孟節指點，他們才安全回到大營。回營後，孔明造了大於真獸幾倍的假獸。當他們再次與木鹿大王交戰時，木鹿的人馬見了假獸十分害怕不戰自退了。這次孟獲心裏雖仍有不服，但再沒理由開口了，孔明看出他的心思，仍舊放了他。孟獲被釋後又去投奔了烏戈國，這烏戈國國王兀突骨擁有壹支英勇善戰的藤甲兵，所裝備的藤甲刀槍不入。孔明對此卻早有所備，他用火攻將烏戈國兵士皆燒死於壹山谷中。孟獲第七次被擒，孔明故意要再放了他。孟獲忙跪下起誓：以後將決不再謀反。孔明見他已心悅誠服，覺得可以利用，於是便委派他掌管南蠻之地，孟獲等聽後不禁深受感動。從此孔明便不再為南蠻擔心而專心對付魏國去了。
樂不思蜀
當時魏軍入川，蜀後主劉禪投降，被送到洛陽。司馬昭封他為安樂公，賜住宅，月給用度，僮婢百人。劉禪為表感謝，特意登門致謝，司馬昭於是設宴款待，並以歌舞助興。當演奏到蜀地樂曲時，蜀舊臣們油然誦起國破家亡的傷懷之情，個個淚流滿面。而劉禪卻麻木不仁嬉笑自若。司馬昭見狀，便問劉禪；“妳思念蜀嗎?”劉禪答道：“這個地方很快樂，我不思念蜀。”他的舊臣谷正聞聽此言，連忙找個機會悄悄對他說：“陛下，等會兒若司馬昭再問您，您就哭著回答：‘先人墳墓，遠在蜀地，我沒有壹天不想念啊!’這樣，司馬昭就能讓陛下回蜀了。”劉禪聽後，牢記在心。酒至半酣，司馬昭果然又發問，劉禪趕忙把谷正教他的話學了壹遍，只是欲哭無淚。司馬昭聽了，說“咦，這話怎麽像是谷正說的?”劉禪驚奇道：“妳說的壹點不錯呀!司馬昭及左右大臣全笑開了。司馬昭見劉禪如此老實，從此就再也不懷疑他。劉禪就這樣在洛陽安樂地度過了余生，傳下了這令人捧腹的“樂不思蜀”典故
七步成詩
曹操死後長子曹丕繼位。曹丕唯恐幾個弟弟與他爭位，便先下手為強，奪了二弟曹彰的兵權；又逼四弟曹熊上了吊。此時就剩下老三曹植，曹丕深恨之。故命曹植在大殿之上走七步，然後以“兄弟”為題即興吟詩壹首，但詩中卻不能出現“兄弟”二字，成則罷了，不成便要痛下殺手。曹植不假思索，立刻脫口而出：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！”――這便是赫赫有名的“七步成詩”。曹丕聽了以後潸然淚下，沒下得了手，只是把曹植貶為安鄉侯。